農村電商行業調查報告精選(九篇)
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第1篇：農村電商行業調查報告范文
關鍵詞:境內戰略投資者;商業銀行;改革
一、前言
戰略投資(strategic investment)是并購術語,在2005年底出臺的《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》中將其定義為“具有一定規模的中長期戰略性并購投資”。戰略投資者(strategic investor)是相對于上市公司發起人而言的,是指以資本合作為基礎,通過長期持股,尋求戰略合作關系的投資者。銀監會副主席唐雙寧認為,中資銀行的戰略投資者應該是注重長期利益、與其入股銀行結成利益共同體的投資者。金融危機前,國內商業銀行爭相引進境外戰略投資者,甚至將其作為改革的必要過程。此次金融危機爆發后,恰逢鎖定期結束的境外戰略投資者開始撤離我國市場,境內戰略投資者開始為人們所重視。
二、境內戰略投資者的發展
(一)境內戰略投資者的發展歷程
國內戰略投資者最早出現在1999年7月28日。中國證監會頒布了《關于進一步完善股票發行方式的通知》,首次引入了戰略投資者概念,戰略投資者被認為是“市場穩定器”。首鋼股份作為國內首家引入戰略投資者的上市公司,在上市首日向戰略投資者配售9200萬股股票,并規定鎖定期為6個月。向戰略投資者配售股票,不在于融資的意義,更主要的是穩定市場,對市場認購起到某種表率作用,提升社會公眾對上市公司的信任。之后這種向戰略投資者配售的形式屢見不鮮,鎖定期也各不相同。商業銀行引入境內戰略投資者始于2002年4月2日,招商銀行股份有限公司A股發行網下向法人投資者配售,其中就包括了10家戰略投資者,鎖定期為12個月。2004年6月14日,商業銀行首次在IPO前引入戰略投資者。社保基金以戰略投資者身份一舉向交通銀行投入100億元,鎖定期為3年,以占其資金總量7%左右成為其實體投資的最大一單。2007年4月23日,以“A+H”方式同步公開招股的中信銀行,共引進了工商銀行、社保基金等20家境內戰略投資者,工商銀行成為了國內首家以戰略投資者身份參股銀行的銀行。隨著銀行業改革的縱深發展,城市商業銀行開始引入境內戰略投資者。2006年11月30日,煙臺商業銀行增資擴股,引進中國華電集團公司等投資者,募集股本3.93億股,募集資金3.93億元,其中,中國華電認購2.73億股,占市商行增資擴股后總股本10.9億股的25%,成為市商行境內戰略投資者,這是市商行首次引進境內戰略投資者。農村金融機構的股份制改造是繼國有商業銀行、城市商業銀行之后,銀行業改革的第3步。2007年12月,經銀監會批準,常熟農商行引入交行作為戰略投資者,成為全國首家引入境內戰略投資者的農村商業銀行。2007年7月5日,江蘇常熟農村商業銀行與啟東市農村信用合作聯社正式簽訂《江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司戰略入股啟東農村信用合作聯社框架協議》,成為國內農村合作金融機構引進境內戰略投資者的首個案例。從以上發展歷程可以看出,境內戰略投資者始終緊隨我國銀行業改革的步伐。在改革的各個階段,從國有商業銀行到城市商業銀行,再到農村金融機構的改革中都可以發現境內戰略投資者的積極參與。
(二)境內戰略投資者的特點
1、境內戰略投資者的動機。根據以往經驗,投資于銀行常常能獲得較高的收益率,而且以戰略投資者身份參股銀行還可以獲得溢價補償。2003年4月10日,招商銀行戰略投資者配售股份上市,僅1年后,10家戰略投資者就賺得盆滿缽滿。其中復星實業申購的3880萬股賬面獲利1.7億元,而中水漁業至少收益5055萬元。而且境內戰略投資者投資商業銀行有助于和銀行建立良好的關系,以便獲得貸款方面的支持和業務上的合作機會。華能集團投資10億元,成為工商銀行的戰略投資者。1年鎖定期后,華能集團已經退出10大股東的行列,但仍和工商銀行保持著良好的合作關系,2008年工行還成功承銷中國華能集團公司50億元短期融資券。銀行以境內戰略投資者的身份控股其他銀行則是一條跨區域發展的捷徑。北京銀行參股廊坊市商業銀行,以19.99%的持股比例成為后者第一大股。受監管部門異地開設分行的管控,加之直接設立機構的成本較高,通過跨區域兼并重組的方式參股其他商業銀行成為銀行擴張簡便、有效的手段。另外,境內戰略投資者處于戰略發展需要,力圖曲線進入金融行業,跨行業經營以分散風險。隨著競爭環境的變化,單純強調規模經濟和速度經濟已遠遠不夠。培育企業核心競爭能力、實現可持續發展,創新和經營多元化是許多大型企業突破發展瓶頸的手段。
2、境內戰略投資者的加入時機。境內戰略投資者按加入時機可以分成3類,一是在引進發起人股東時加入的戰略投資者:主要指社保基金。2004年社保基金以100億元入股改制后的交通銀行,隨后,社保基金又分別入股了中國銀行和中國工商銀行,資金數量都是100億元。2009年2月26日,經國務院同意,社保基金又以戰略投資者身份參與到對國家開發銀行和農業銀行的股份制改造。IPO前加入的戰略投資者可以獲得較高的溢價率,因此是境外戰略投資者追捧的形式,而境內戰略投資者卻較少參與其中。另一類就是在上市首日以配售方式加入的戰略投資者,這類戰略投資者不只局限于金融機構,主要是實力雄厚的大型企業。如寶鋼集團、華能集團。但是這類境內戰略投者的投資額較小,一般不足以成為銀行的大股東。而且鎖定期較短,大多數戰略投資者的鎖定期都只有12個月,為了補償投資者承擔的風險仍可享受一定的溢價率。目前境內戰略投資者大都是以這種方式引進的。另外,還可以通過增發引進戰略投資者。
3、境內戰略投資者的構成。境內戰略投資者的構成主要是國有或國有控股的大型企業和機構。實力雄厚的保險公司是戰略投資銀行的主力,中國人壽同時是工商銀行、交通銀行和中國銀行的戰略投資者。中國銀行的14家境內戰略投資者中有5家保險公司,總計承諾認購股票金額15.2億元,占總配售金額的38%。中國工商銀行的23家境內戰略投資者中,保險公司有9家,認購金額占配售額的51%。入股未上市銀行給保險資金帶來了廣闊的收益空間,同時也加快了金融混業步伐。另外,能源巨頭中國華能集團公司、中國海洋石油總公司和國家開發投資公司、中國華融資產管理公司、中國長江電力股份有限公司等大型國有企業也熱衷于參股銀行。與保險公司戰略投資的初衷類似,高額的收益率和業務上的長期合作是重要原因。近年來也出現了商業銀行作為境內戰略投資者的情況。如2007年,萊商銀行引入浦發銀行作為戰略投資者;啟東市農村信用合作聯社引入江蘇常熟農村商業銀行;2008年廊坊市商業銀行引入北京銀行。大型商業銀行積極參與到城市商業銀行和農村金融機構的改革重組中,是雙贏的選擇。投資者可以獲得較高的收益率和對陌生市場的了解,引進投資方可以提高資本充足率,得到股改經驗和技術指導。
三、關于商業銀行引進境內戰略投資者的思考
(一)關鍵是引進先進技術,提高管理水平
盡管我國商業銀行取得了長足的進步,2008年底在全球大銀行市值排名中占據了前兩名,但與國外優秀銀行相比,還有很大的差距。不論風險管理上、產品設計上,還是制度建設、管理流程上都存在很多問題。風險控制水平低下,風險管理機制不健全,個人金融業務發展滯后,管理體制落后,機構龐大、效率低下制約了我國銀行業的發展。在此次金融危機中沒有受到嚴重沖擊,并不意味著我國銀行體制和管理是世界上最先進的。我國商業銀行的改革任重道遠,引進先進技術,提高管理水平還是改革的重中之重。引進戰略投資者的核心目標應是提高管理水平和改進技術,而非充實資本,引進戰略投資者更不應成為尋租的工具。
(二)境內戰略投資者應該發揮積極作用
境外戰略投資者不可能仍是我國銀行業改革的依賴了,一方面是因為沒有足夠的資金投資我國銀行業,另一方面就是不可能永遠做到競爭回避,外資銀行戰略投資的目的就是要了解我國市場,進而拓展在我國的業務。據普華永道的2008年《外資銀行在中國》調查報告顯示,預計未來3年在華外資銀行數量可能從目前的76家增加到100家,而法人銀行將超過40家,可能達到60家。而且證監會規定每家外資銀行最多只能入股兩家中資銀行,因此合規的、可供選擇的境外戰略投資者范圍會逐漸減少。在金融危機的背景下,不可能繼續依賴引進境外戰略投資者提升管理水平了。戰略投資者并不意味著永遠持有,否則也沒有所謂禁售期一說。我國有近百家企業有著境內戰略投資銀行的經驗。在金融危機的背景下,銀行業改革可以借助優秀的境內戰略投資者,而非依賴境外戰略投資者。公司治理體制完善、改革經驗豐富的國內企業都可以繼續推進我國銀行業的發展。
(三)引進境內戰略投資者的流程需要規范
引進境內戰略投資者同樣需要規范,不能盲目引進。目前,我國銀行業引進的境內戰略投資者大多類似于財務投資者,鎖定期只有12個月,持有股份也很少,大多在5%以下,不能成為大股東,不足以影響董事會的決定,因此引進先進公司治理結構和經營技術的可能性就很小了。截至2008年底,14家上市銀行一共引進過107個境內戰略投資者,但成為大股東的戰略投資者寥寥。參考對境外戰略投資者的規定,境內戰略投資者也應該延長鎖定期,規定最低持股比例,否則就要取消其戰略投資者的身份。計劃引資的銀行也要提高自身的辨別能力,選擇合格的境內戰略投資者,注重業務合作和戰略發展目標,而不應盲目引進,畢竟引入戰略投資者對于提升銀行業務能力絕非萬用仙丹,結果要比形式重要。
(四)引進戰略投資者不是唯一的選擇
引進境外戰略者不是唯一的選擇,可以不轉讓股份所有權換取先進的管理經驗,而是撥出專項資金,就具體業務請來具有國際水平的管理咨詢團隊,堅持“以我為主,花錢借腦的方式”,事實證明這種方法要比泛泛地引入國際戰略投資者更為奏效。引入國際戰略投資者絕非學習國際先進管理理念的唯一途徑。另外,充足資本的問題也可以通過上市融資,發行各類債券來解決。如果單純為了提高管理水平和補充資本,引進戰略投資者不是唯一的選擇。
參考文獻:
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第2篇：農村電商行業調查報告范文
《銀行家》研究中心 中國商業銀行競爭力評價課題組
2005～2006年中國城市商業銀行總體財務評價
處置不良資產效果明顯
歷史遺留下來的大量不良資產是制約著城商行發展最為嚴重的問題。面對監管當局宣布的“06大限”，地方政府意識到要繼續掌控這塊金融資源的前提是維護其生存，對于自己常年侵害城商行所形成的歷史舊賬必須“出血”買單。
在監管部門的高壓和地方政府的積極推動下，城商行的重組搶救運動成效卓然。截至2006年12月末，已有59家城商行累計置換、剝離不良資產685.05億元，其中信貸資產511.09億元，非信貸資產173.97億元。全國城市商業銀行平均不良貸款比例由2002年的17.7%下降到目前的4.78%。2006年各城商行處置不良資產又上新臺階，一年內城商行置換不良資產106億元，年處置速度達到38.2%，為近五年之最，其中地方財政注資42億元。
從區域情況看，圖1顯示，曾經是重災區的東北地區和中部地區的城商行近五年來變化最大，東北地區信貸不良率從2002年的36.65%下降至2006年末的4.62%；中部地區城商行的不良率從31.05%下降至4.17%，甚至低于東部沿海地區城商行的平均值4.36%，成為近年來全國城商行資產質量最好的三個地區之一。另外兩個地區為：長三角地區平均信貸不良率為2.40%，環渤海地區平均信貸不良率為4.07%。
2006年城商行資產質量明顯得到改善，資產質量優良銀行（不良率小于2%），由2005年的14家猛增到2006年的27家。2002年至2006年資產質量為良（不良率大于2%小于5%）的銀行由5家增加到54家，僅2006年一年就增加了17家。2006年有13家不良率超過15%的城商行擺脫了高危狀態。從2002年起，資產質量差（不良率大于15%）的銀行由66家變為2006年的6家。
從地區分布看，全國共有22家銀監局推動城商行開展了不良資產處置工作。遼寧、河南、湖北、吉林等地城商行在不良資產處置工作中成效顯著，合計處置不良資產368.18億元，占不良資產處置總額的53.74%。17個省區的地方政府對城商行進行了注資。其中遼寧、廣東、河南、湖南、四川等地城商行增資效果明顯，合計注資60.76億元，占全部注資總額的62.26%。
從銀行分布看，鄭州、大連、沈陽、武漢、長春等5家城商行不良資產處置效果明顯，合計處置金額219.47億元，占全部不良資產處置總額的32.04%。廣州、蘭州、成都、衡陽、開封等5家城商行增資幅度較大，合計注資金額46.64億元，占全部注資總額的47.69%。
據銀監會有關負責人介紹，目前，另有18家城商行在地方政府、監管部門的支持下，正在實施不良資產置換或注資工作，計劃置換不良資產41.86億元，注資44.25億元。下一階段，銀監會將繼續推動、支持地方政府對城商行的資產置換和注資工作，重點推進城商行資產置換工作的依法、合規和有效性，努力降低城商行不良資產比例、提高資本充足率。
資本充足率穩步提高
資本充足率是一個動態指標，它與銀行的資產規模、資產結構、資產質量、風險控管效果、市場經濟環境、自身發展速度等緊密相關，并隨著時間延伸而不斷變化。資本充足率已成為銀行經營的基本要求和監管重點，為實現業務發展、機構增設與跨區經營，避免在金融產品和工具的創新運用等方面受到制約，城商行必須根據業務經營狀況及時補足資本充足率，依據經營業務發展規則建立資本金持續補充機制。并且銀行是運用金融杠桿和金融工具獲取并配置金融資源的社會公眾性企業，具有中介和信用功能，必須有充足的資本金，才能形成和保持較高的抗風險能力和市場競爭，從而有效地保護存款人和一般債權人的利益。借鑒國際慣例，我國銀監部門規定銀行資本金充足率不得低于8%，并將這一要求貫穿于商業銀行的設立、持續經營，直至市場退出的全過程。
截至2006年底，中國城市商業銀行資本充足率為8.5%，整體已經達到2004年12月頒布的《城市商業銀行監管與發展綱要》規定的到2006年底商業銀行資本充足率應達到8%以上的要求。通過幾年的努力，城市商業銀行平均資本充足率從5年前的-0.2%上升到今天的8.5%。
從區域角度來看，在全國范圍普遍提高的前提下，渤海灣、中部和西部地區增幅較大。而西北地區以及珠三角地區整體上還未達到8%的限制要求，特別是珠三角地區還存在較大差距。其中長三角地區資本充足率始終處于較高水平，且較為穩定。
僅2006年，資本充足率達到“充足指標（資本充足率大于10%）”的城商行就由2005年的10家變為2006年的29家，近乎增加了三倍。同時資本充足率為負值存在技術破產可能的城商行由2005年的22家減少到2006年的7家，也有三成的降低。
但是截至目前，仍然有近40多家城市商業銀行無法達到要求，為此中國銀監會相應放寬了條件。銀監會前副主席唐雙寧在“2007中國金融市長年會”上表示，雖然城市商業銀行整體資本充足率已經達標，但各行之間差異較大，城市商業銀行補充資本的任務刻不容緩。2007年底，爭取20家未達標的城商行達標，2008年底，所有城商行資本充足率都要力爭達標。
山東省14家城市商業銀行資本充足率在2006年末全部達到現代商業銀行8%以上的要求，是全國首個所有城商行均按時達標的省份。2006年，山東省城市商業銀行實現賬面利潤15.9億元，上繳稅款11.6億元，平均各市地方財政收入的0.84%來自于城市商業銀行。
總資產、貸款、利潤快速增長
城市商業銀行資產、信貸、利潤總額快速增長，截至2006年末，全國城市商業銀行資產總額為2.57萬億元，信貸總額為1.37萬億，利潤總額高達181億。此外，近年來全國城商行利潤增速遠高于資產和信貸增速，資產利潤率從2002年的0.33%迅速提升至2006年的0.697%。盈利能力的提升主要得益于資產質量的改善，特別是近年來城商行大面積的財務重組運動，信貸不良率從2002年的17.70%迅速下降至2006年底的4.78%。
從區域看，東部沿海地區的城商行利潤率明顯高于內陸中西部地區和東北地區，特別是長三角兩省一市的城商行平均資產利潤率高達0.92%，反映出中國當前經濟最發達地區之一的盈利性機會，更大程度也得益于該地區極為優良的地區金融生態環境，有效地降低了銀行的外部風險和營運成本。此外，中部地區成為近年來盈利能力提升最快的地區，資產利潤率從2002年的0.053%迅速提升至2006年末的0.711%，接近東部地區水平。珠三角地區的城商行受困于龐大的不良資產包袱，特別是廣州商行和珠海商行還處于高危狀態，極大地制約了其盈利能力的提升，整個地區城商行平均資產利潤率依然處于較低水平，僅為0.338%。
從盈利能力的結構上看，盈利能力“強”(資產利潤率大于1%)的城商行數量直線上升，從2002年的1家增加到2006年的29家，而虧損的城商行由2002年的22家減少到2006年的2家。全國城商行平均資產利潤率也由2002年的0.33%增長到2006年的0.7%，利潤率幾乎翻番。
我們將全部城商行按資產規模劃分為三類：資產規模在200億元以上的，劃為大型城商行；其中北京銀行和上海銀行資產超過2000億接近全國性股份制銀行的標準，也可將其歸為超大城商行；資產規模在100億元～200億元之間的，劃為中型城商行；資產規模在100億元以下的，劃為小型城商行。
在對比資產利潤率與資產規模時，可以發現，盈利能力與資產規模并不構成明顯的正相關關系，資產規模大的銀行不一定利潤率高，而很多資產利潤率很高的銀行，卻是資產總額較少的“小銀行”(總資產小于100億元)。
根據美國的情況，盈利性最好的是那些資產在10億～100億美元的銀行以及資產在3億～5億美元的銀行。這與我們得到的中國城市商業銀行的情況有驚人的相似之處。在2006年度中國盈利最好的37家城商行中（資產利潤率大于0.8%），既有寧波、杭州和南京等大型銀行（資產規模在500億元以上），更多的卻是烏海、稠州、南充和新鄉等小型銀行（資產規模在100億元以下）。這從一個側面說明，社區銀行仍然是、也完全可以是一種盈利性很高且具有長期穩定性的商業模型，規模擴張上市、“捆綁”重組并非中國城市商業銀行未來發展的惟一模式，我們必須重新審視城市商業銀行發展的戰略定位問題。
從衡量貸款集中度的兩個監管指標來看，最大客戶比率與十大客戶比率在近年來均高居不下的前提下，2006年在全國范圍內取得雙降，其中最大客戶比率從2005年的179.98%降為2006年的158.85%；十大客戶比率從2005年的620.3%降為2006年的456.61%，但仍處于較高水平。城商行資產運用仍較多集中在大客戶，大資金上，對中小企業支持力度較小，同時可以看出，越是不發達地區這種現象越是明顯。社區銀行的經營宗旨無法得到體現，與全國性商業銀行客戶群重疊，存在明顯的客戶爭奪局面。
城商行地區差異性在大幅縮小
地區差異是中國轉軌經濟最為主要的特征之一，區域間地理、歷史、人文傳統的差異、其所擁有的客觀性經濟發展要素的數量和質量的差別、經濟發展模式差異、市場經濟發育程度差異、政府治理的差異等等制度性和非制度性因素，造成中國各地區金融運行環境的顯著差異。根據社科院金融所《中國地區金融生態環境調查報告》披露，在2003～2005年間，信貸資產質量最差的地區與資產質量最好地區的不良資產比率和不良資產損失率相差一直在10倍以上。
城商行經營狀況一直是觀測中國這種顯著的區域金融差異的重要指標。隨著2003年以來，地方政府主導的城商行財務重組運動的展開，我們發現，無論是東中西部之間，還是沿海經濟發達地區內部和內陸地區內部，這種差異性在迅速縮小。（見圖9～圖11）
資產質量差異也已經不那么明顯，除了廣東省的幾家城商行仍處于資產質量最差的“第六類行”（按照銀監會的要求，對于實施政策支持仍無法達標的“第六類”銀行將考慮實施關閉措施）以外，其他地區城商行的平均不良率都在迅速地向4％以下的水平靠攏。長三角地區城商行平均信貸不良率僅為2.4％，說明該地區經濟快速增長、司法公正、重商主義的人文傳統支撐起良好的社會誠信文化，這是作為社區銀行的城商行健康成長不可或缺的土壤。
城商行的資本狀況是差異迅速縮小最為突出的方面，大部分地區的城商行在2006年末都接近了監管當局8％的資本充足率的達標要求，除了廣東的幾家城商行由于歷史包袱比較沉重，仍處于不良資產清理階段，短期內資本補充機制難以迅速到位，但隨著大量不良資產的剝離，它們的平均資本充足率也從技術性破產的-2.91％上升至3.31％。經濟活力和擁有優良金融生態環境的地區（長三角和環渤海）外部資本補充機制的建立相對容易。自1999年以來，上海、南京、杭州、寧波等中心城市的大型城商行先后引入了外資的戰略投資人，上海、南京獲準發行了次級債，寧波、南京2007年獲準在A股市場上市，而浙江省內城商行的民營化運動也成為資本金的重要補充機制。
相比較而言，中國其他地區的城商行就沒有那么幸運了，西部、中部和東北地區的城商行的資本補充仍主要依賴于地方政府主導的資產置換等財務重組行為。正常的資本金補充機制建立依然艱難，這也成為制約這些地區城商行未來發展的瓶頸。
政府主導的城商行重組運動固然能迅速地改變銀行的資本和資產質量問題，但銀行的盈利能力顯然是銀行未來持續發展的根本。可以看到，城商行盈利狀況依然反映出比較明顯的地區差異。長三角地區城商行平均資產利潤率高達0.92％，而其他地區城商行都在0.7％以下。西部地區低于0.5％，珠三角地區的城商行，平均資產利潤率甚至低于0.2%。
城商行發展與地區金融生態環境
“金融生態環境”概念是將“自然生態”的概念引入金融領域，是對金融業尤其是銀行業生存和發展環境的高度概括，包括政策環境、經濟環境、法律環境、信用環境等。金融是現代經濟的核心，良好的金融生態環境在一定意義上就意味著和諧、統一的社會經濟生活。打造和建設良好的金融生態環境，將有助于營造良好的發展環境，降低金融風險，推進社會經濟全面健康持續發展。
中國社科院金融研究所的一項研究成果表明，地方政府、經濟、司法等構成金融生態最主要的影響要素，對地區金融資產質量好壞發揮著重要影響。城市商業銀行為我們研究這一問題提供了一個極好的事例。簡單將地區的不良率和估計損失率來代表一地區金融生態環境優劣，我們發現外部金融生態環境之優劣是決定城商行經營績效地區性差異的一個非常關鍵的因素。
進一步研究，我們發現了一個有意思的現象，城商行的信貸質量高低與地區金融生態環境優劣的相關性，逐年顯著下降，2003年兩者相關性接近0.31，2004年下降了近一半達0.196，2005年再下降一半達0.08，2006年進一步下降至0.046。
這倒不是說明地區環境因素的差異不再是城商行的經營績效的影響因素，恰恰相反，我們發現，通過政府的注資剝離等財務外科手術，短時間內就可以使一個危機四伏的銀行頓變成一個數字意義上的“好”銀行，但顯然銀行經營所賴以生存的當地的體制和機制環境的變化卻要緩慢得多。我們選取了2003年度風險最大的24家城商行（信貸不良率超過25%）作為樣本，經過三年的當地政府的重組搶救運動，這24家銀行財務狀況得到了大幅的改善，平均信貸不良率從2003年末的38.78%迅速地下降至8.33%，下降超過了30個百分點，而同期當地銀行部門的整體信貸不良率僅僅下降了10個百分點，從29.86%下降至17.91%，當地的整體信用環境依然處于一個高風險的狀況，這些通過資產置換剛剛脫離困境的城商行是否會再一次被“污染”，我們不得而知。要把短期的豐碩盈利轉化為穩定的、可持續的業績表現，這不是一件容易的事情。國際上許多案例表明，不少問題銀行在獲得救助以后的短短幾年時間之內，很可能由于體制環境的因素而再次陷入困境。
而事實證明，地區社會中介充分發展、信用文化較發達、居民的富庶、私人部門的發展、政府對私有產權的保護意識等等這些金融生態的優良元素，是一種具有很強“外部性”的公共產品，可以被當地銀行部門充分利用，這樣一來就節省了大量的信息產品成本，降低信用風險。在這樣的金融生態環境下，城商行的經營績效普遍不錯。
特別是在城商行利益格局中，地方政府一直扮演著重要的角色，城商行的重組改革本身就涉及到地方政府利益的重新調整。地方政府一般是當地城商行的最大股東，城商行的不良貸款形成大多與地方政府有著千絲萬縷的聯系。為了滿足自身的特定偏好和政績顯示的需要，地方政府利用自己的大股東地位，將地方性銀行機構變為自己發展地方經濟的“提款機”，包括為地方政府選定的項目和企業提供貸款支持、兼并其他陷入困境的城市信用社、向處于困境的企業提供貸款、墊付地方政府債務等等。
2005年，監管當局發出資本充足率8%的限定和消滅差銀行的堅決態度，使地方政府認識到繼續掌控這塊金融資源的前提是維護其生存。與其抱殘守缺維持控制一個具有內在治理缺陷的城商行而承擔其可能的風險，還不如引入外部投資人，只要在地方政府的領地上，就能夠為地方經濟提供服務。我們看到，一些地方政府為了幫助城商行順利引資，而對其進行了資產置換、注資等。坦率地講，當下地方政府為城商行引資和聯合所做的這些努力，某種程度上只不過是對過去“掠奪”的一種返利而已。如果城商行能夠源源不斷提供金融資源的支持、地方政府又可以不承擔后果的話，估計沒有哪個地方政府愿意主動放棄對于城商行的控制。在地方政府的資產置換、注資等一系列姿態背后，隱藏的往往是其絕不會輕易地將城商行拱手相讓、放棄對本地金融資源支配權的真實意圖。天下沒有免費的午餐，如果當下的行政管理體制的改革沒有出現實質性進展的話，要想廓清地方政府與城商行之間紛繁的關系絕不是件容易的事。
城商行業務特點
當前，城市商業銀行、農村商業（合作）銀行以及農村和城市信用社的業務仍以傳統的存貸業務為主，僅靠存貸款利差創造利潤。據統計，多數地方商業銀行95%以上的收益是靠利息收入實現的，中間業務基本上是空白，和國外商業銀行中間業務收入占30%甚至50%以上相比差距很大，甚至和國內國有商業銀行如工商銀行中間業務收入占20%～30%相比差距也很大。其后果是城市商業銀行越來越滿足不了客戶高效、快速、多樣化的金融服務需求，喪失了增加低成本存款的途徑，從而降低了商業銀行的同業競爭力，制約了業務的發展。我國城市商業銀行業務單調還表現在貸款發放對象過于集中于“兩小企業”，對居民資金的融通很少，尤其是消費貸款更是空白，這與國外地方商業銀行的做法大相徑庭。農村信用社受自身資金實力、員工素質、農村客觀條件等限制，金融創新的意愿和能力不強，滿足于提供單一的農戶小額信用貸款服務。
其次，產品科技含量不高。這集中體現在銀行卡、電子銀行、個人理財和網上銀行等新興高科技類產品上。比如網上銀行，城市商業銀行開發的網上銀行僅能實現查詢、轉賬、繳費和支付等較為簡單的功能，而股份制商業銀行開發的網上銀行還可實現貸款、買賣外匯、理財、網上結算中心等較為復雜的功能。
從市場格局上看，我國國有商業銀行的壟斷度非常高，擁有遍布全國的分支機構網絡，具備強大的銀行零售業務能力，是我國商業銀行的巨無霸。城市商業銀行在業務經營受限的情況下，又與四大商業銀行在業務經營上尚未形成合理的分工，業務相對集中在傳統的存、貸、匯上，中間業務比例比較小，在四大國有商業銀行均實行存款全國通存通兌的情況下，大部分城市商業銀行只能在本地區實現通存通兌，由此分流了一部分本地客戶。另外，一些政府部門和單位制定本系統存款不得存入中小金融機構的不恰當干預，使得城市商業銀行的經營雪上加霜。從而導致大量存款從城市商業銀行向國有銀行、股份制銀行等大銀行轉移，造成城市商業銀行的市場份額下降。
中國城市商業銀行戰略定位與發展構想
國外商業銀行的市場定位經常采用“C-A-P”模型進行分析。即銀行根據自身的特點，來確定客戶（Client）－競爭地（Area）－產品（Product）的最佳組合。對于城市商業銀行來說，其市場定位是指銀行對其核心業務或產品、主要客戶群以及主要競爭地的認定或確定，從而根據自身特點揚長避短，選擇和確定“客戶－產品－競爭地”最佳組合的系統步驟和方法，以達到銀行資源的最優配置和最佳利用。
城商行發展的客戶定位―中小企業
中小企業發展的一個突出問題是融資難，這是由中國銀行業壟斷程度較高、中小金融機構較少的現狀決定的。中小企業發展離不開中小銀行，中小金融機構由于規模相對較小，無力為大企業提供更多的服務，加之中小金融機構一般是地方性的，從而易于了解地方上中小企業的經營狀況，這就降低了信息不對稱的程度。同時，貸款給中小企業之后也能夠相對容易地監督貸款的使用情況，貸款的風險就大大減少。
城市商業銀行由于具有從業人員本土化、與客戶地域聯系密切、熟悉客戶資信與經營狀況，便于對地方中小企業進行監督等特點，因此較之國有大銀行，城商行能以較低的交易成本達到有效避免“信息不對稱”引起的逆向選擇和道德風險問題，并可以充分保障放貸資金的安全性和提供服務的效率。另外，由于城市商業銀行決策機制靈活，更能符合中小企業的融資需要，可以降低雙方的成本而提升價值，因此城市商業銀行定位于為中小企業服務具有比較優勢。從長遠看，中小企業會成為我國國民經濟中最活躍和最有成長性的一份子，城市商業銀行通過增大對中小企業貸款，無疑會從中小企業的成長中獲得較高的盈利空間。
城商行發展的區域定位―地區銀行
城市商業銀行歷史上形成的獨特的地方特征、特殊的股權設置、與地方政府聯系密切所具有的信息優勢等條件，使城市商業銀行更能得到當地政府的支持。城市商業銀行只有利用與地方經濟的交融性，密切保持與地方經濟發展戰略方向上的一致，才能敏銳捕捉地方經濟的脈搏，也才能進一步在地方經濟的極化和擴散中，擴大自身金融資源的支配范圍。
為此，城商行應揚長避短，充分發揮自己的特長，集中自己的資源，搞好特色經營，避免與大銀行的同質化競爭，從區域經濟發展角度出發，結合本地區的區域經濟發展特點，尋找區域經濟新的增長點，同時不斷擴大自身的發展空間，實現與區域經濟的良性互動。因此，城市商業銀行的定位還應當是所在的城市，為所在的城市提供金融服務才是最為核心的競爭力。雖然國家放開了城市商業銀行的地域經營限制，但城市商業銀行還是要耐得住這份寂寞，冷靜思考一下自身的優勢，不能盲目搞擴張。條件成熟的可以適當在外地設立一點分支機構，同全國甚至國外一些銀行建立業務關系，以便更好地開展業務，但最重要的還要保持在所在城市的核心競爭力。
城商行發展的產品定位――個人金融
目前，發達國家的大型商業銀行紛紛從以公司業務為主，轉向公司業務與對私業務并重，個人金融業務逐漸成為商業銀行實現盈利的重要渠道。作為市民銀行，城市商業銀行更應該以個性化確立個人金融業務的服務理念，在堅持專業化、規范化服務品質的基礎上，細分客戶群體，創新金融產品，提供個性化服務，以住房按揭、零售貸款等零售業務為主的資產業務更是發展中的重點。
零售業務雖然零碎，每宗的收入可能較小，但它的風險小，利潤率高。從廣義上說，零售業務范圍包括與個人和家庭生活直接相關的金融服務、小生產經營者和小型企業的自然人提供的各類小額金融服務，從業務類別上說包括傳統的零售業務和理財等綜合性金融服務。發展個人零售業務，既是調整經營結構的需要，同時也是適應中國社會財富新格局和居民金融新需求的需要，是著眼長遠的發展定位。
中國城市商業銀行行業發展專題研究
國際合作與引進外資
作為國內銀行業的第三梯隊，城商行從來都不乏引資的熱情。對于引資，業內一直持兩種態度：一是引資能把城商行打造為一流的現代商業銀行；二是引資存在很多不可預知的問題，應妥善解決。
支持引資的觀點認為，目前，城商行普遍存在公司治理結構不完善、內控制度不健全等問題，而僅依靠商業銀行自身改革和境內民營企業的加盟難以觸及銀行的問題根源，城商行需要借助境外戰略投資者的新鮮力量，來推動改革和發展進程。從已經成功引資的城商行前后的變化看，引資后，各行的公司治理結構、經營管理理念、內部控制等均發生了明顯變化，經營業績也明顯改善。但也有學者認為我國國內并不缺乏資本，我國居民儲蓄到2006年3月已增至10萬億，中國人民銀行的一項調查顯示我國居民儲蓄屬被動儲蓄，即因為缺乏合適的投資渠道，百姓迫不得已將閑置資金放在銀行儲蓄中得到低收益。我國儲蓄投資轉化渠道不暢，許多領域限制民營資本進入，尤其是銀行業對資本進入采取了過分謹慎的立場，導致居民儲蓄無法得到分流。這對居民來講，是一種收益的潛在損失，對我國的宏觀經濟而言，則既是一種浪費，又是一種風險。因此，從引資的角度來說，社會資金充盈，沒有必要從千里之外引進外資。
在城商行引進外資的過程中，還存在著其他很多的問題，例如有的境外投資者并未按照業務合作協議，向中方銀行提供相關的業務和技術支持，推動中方銀行的業務發展；有的境外投資者無視與中方銀行簽署的排他條款，私下競標其他中資銀行的重組改造。對此銀監會指出將指導中小商業銀行在簽訂戰略合作協議時，明確對外方違約行為的依法制裁或仲裁措施，切實保護中資銀行和中方股東的合法權益。對于在合作中缺乏誠信的外資金融機構，銀監會將視情況限制其與其他中小商業銀行的合作。同時在與外資的合作中，城商行通常要把引進外方高級管理人員作為一項重要的戰略合作內容。但是，大部分“洋高管”不懂中文，在與中方銀行和監管部門溝通中存在語言障礙，難以在日常的經營管理中貫徹經營理念，推動中方銀行經營管理水平的提高。為了確保“洋高管”切實發揮作用，銀監會也要求中小商業銀行引入具有豐富商業銀行從業經驗，熟悉我國國情和法律，可用漢語作為工作語言的“洋高管”。此外，從維護銀行業安全的角度出發，銀監會將嚴格按有關規定審查“洋高管”資質。
在風起云涌的引資浪潮中，城市商業銀行必須清醒認識“引制”重于“引資”的原則。引進戰略投資者不是目的，只是手段。對城市商業銀行的改革重在治本，兼俱治標。在戰略投資者的引進談判中城市商業銀行必須落實戰略合作的穩定規劃，確定技術援助、信息共享和市場聯合開發的相關合作事宜。堅決抵制套利持股的商業投資者，克服短期利益沖動，謀求長遠發展。同時，理性掌握戰略伙伴的選擇標準，切忌盲目追求大而強的金融巨頭，而應該根據自身的資產規模和質量、市場環境和經營戰略選擇合作意向強烈、業務專長匹配的戰略投資者。同時監管部門應該積極協調，避免境外戰略投資者在資金、人才、技術上向金融發達地區的城市商業銀行單一流動。另外，引進戰略投資者也不是一勞永逸的。戰略投資者的進入，尤其是海外戰略投資者的進入，必然將國外金融風險傳導進來，造成經營風險的預測和控制變得更加困難，城市商業銀行必須對境外金融風險的傳導擴散做好策略研究和籌劃，建立化解風險的準備機制。最后，戰略投資者不是慈善家，進入我國銀行業的目的終歸是拓展市場、爭奪客戶、攫取利益，與城市商業銀行的遠期競爭不可避免。城市商業銀行必須以平等、互利為原則，冷靜對待有投資意向的境外金融機構。建立積極良好的溝通機制，聘請國際知名的會計事務所，客觀公正地進行資產評估和審計，爭取合理的入股價格，維護原有股東的正當權益。始終保持依靠自身謀求質變的信念，立足自主創新機制的健全、創新人才的培育和創新產品的開發，逐步提升市場占有份額和業務競爭能力，迎接國際金融業激蕩的變革與挑戰。
區域性合并重組
從目前城商行發展的態勢來看，擺在絕大多數城市商業銀行面前的發展道路有兩條：要么“做小”―那些規模小、基礎薄弱、競爭力較差的城市商業銀行將發展成為具有特色的社區銀行，“以小取勝”，這是一種現實的選擇；要么“做大”―那些基礎較好、競爭力較強的城市商業銀行，通過合并重組向區域性銀行發展，“以大做強”，這也是一種新的路徑選擇。
合并重組是城商行發展的內在要求。由于資本實力、科技水平、機構布局的制約，以及資本充足率、單一客戶貸款比例等監管指標的約束，與全國性商業銀行相比，城市商業銀行自身的生存壓力較大，競爭弱勢明顯，缺乏進一步發展壯大的后勁和空間。它們迫切希望通過合并，實現優勢互補，資源共享，進一步壯大經營實力和抗風險能力，提高資本水平，實現規模效應和品牌效應，提高資產利用率和盈利水平，提升核心競爭力。
城商行合并重組必須解決以下問題：
一是操作方案切實可行。方案是合并重組的路線圖，在制度設計上要有前瞻性和創新性；在實施方法上要有可操作性；在工作分工上要有均衡性，使地方政府、監管當局、城市商業銀行各在其位、各盡其責、各顯其能；在時間安排上要有緊湊性，方案一旦確定下來，必須嚴格遵照執行，不能出現停頓、阻滯。
二是統籌兼顧各方利益。城市商業銀行合并重組涉及到股東、地方政府以及董事會和高管層的利益。如何平衡各方利益，直接影響到他們參與、支持合并重組的積極性和動力。股東主要關心原有股本是否縮水，董事會和高管層主要關心經營管理權是否被削弱，地方政府主要關心對當地的貸款投入、稅收是否縮減以及人事任免權是否縮小。
三是地方政府引導而不干預。地方政府作為大股東和地方管理當局，在城市商業銀行合并重組中的引導和推動作用是必不可少的。但是，在借助地方政府推動力的同時，也必須注意避免行政干預的負面影響，確保合并重組按照市場化原則進行。
四是重組政策與監管規定協調一致。城市商業銀行合并重組是根據銀監會《城市商業銀行監管與發展綱要》的精神而進行的，重組的每一步工作都報監管當局審查和認可，確保重組政策與監管規定相一致、重組步驟與監管措施相銜接、重組手段與監管要求相協調。
跨區經營模式
城市商業銀行跨區域發展意味著銀行業競爭格局進一步多元化。一直以來，由于經營區域所限，城商行在銀行業群體中并不引人矚目。但隨著部分城商行異軍突起，城商行正逐漸成為繼國有銀行、股份制銀行和外資銀行后的新勢力。隨著城商行跨區經營步伐的加快，內部分化將加劇，強者會借助資本市場之力脫穎而出，而弱者則可能面臨被兼并、申請破產或者最終退市的風險。越來越多資質較好的城商行開始加入到新一輪跨區經營熱潮中來，這與之前的“單兵作戰”相比顯然不可同日而語。
自2001年銀川市商業銀行設立首家城商行異地分支機構――吳忠支行之后，大多數城商行都懷著跨區經營的“光榮與夢想”，但由于政策等方面的限制，一直鮮有突破。直到2006年，事情才有了轉機。先是上海銀行率先在寧波設立自己的第一家異地分行，緊接著，北京銀行天津分行于去年11月8日掛牌開業。
2007年，城商行跨區經營有了決定性突破。徽商銀行、南京銀行、溫州商行、江蘇銀行、大連銀行、寧波銀行、杭州商行等以往在大型商業銀行、股份制商業銀行夾縫中生存的城市商業銀行，近期開始實施跨區域經營，一步步地實現版圖擴張的夢想。
盡管跨區經營與當初所設定的社區銀行方向漸行漸遠，但這是城商行不得不采取的一種應對策略。近兩年來，隨著城商行的迅猛發展，其可提供的單筆貸款額越來越大，爭搶客戶資源的競爭也越來越激烈。可以預見，在實現跨區經營后，城商行與大銀行“拼網絡”、“搶客戶”的現象會更加嚴重。
有專家指出，城商行進行跨區經營，效果尚待觀察。因為目前大型商業銀行已形成網絡廣泛、與大型企業尤其是國有企業關系良好的競爭優勢，股份制商業銀行則形成了科技領先、產品創新能力強的優勢，因此城商行一旦離開“鄉土”，其地緣、人脈等各種優勢不復存在，進而難以與四大行、股份制商業銀行進行全方位的競爭。
由于城市商業銀行參差不齊，并且跨區發展也會直接面臨內控、人才和環境等風險，因此慎重推進城商行跨區發展是一種比較明智的選擇。首先，從監管部門看，應堅持質量與規模的平衡、跨區發展必然會面臨更多的風險，對銀行實力的要求也會相應提高，并且在針對全國性銀行和城商行的準入制度上也有明顯的差別。因此，在審批城商行跨區域發展時，既要考慮監管指標綜合評分是否在股份制商業銀行平均水平以上，也要對資產規模和資本實力提出更高的要求。其次，從城商行來看，應堅持規模與效益目標的平衡，不能僅僅追求規模的擴大而無視效益的提高。跨區域發展不僅是城商行實現規模迅速擴張的機會，更是借機提高自身管理能力和內控水平，不斷提升盈利能力和水平的機會。城商行應在跨區發展中，兼顧規模與效益，既要實現資產規模的擴張，提高抵御風險的能力，又要給股東創造更多的利潤與效益，堅持風險可控下的規模擴張和盈利水平的增強。
謀求上市發展
上市是目前城商行發展的重要目標，上市對城商行的發展有著重要的意義。城市商業銀行資本金問題一直是困擾其發展的瓶頸，通過上市融資是提高資本充足率、增強抗風險能力、建立持續補充資本機制的有效途徑和便捷手段。通過發行上市，城市商業銀行將按照現代金融企業公司治理的要求，建立并完善適應本行現實和戰略發展要求的公司治理架構，并通過完善內控制度建設和風險管理體系，增強自我約束能力。同時，管理層可以進一步增強法律意識和誠信意識，提高信息透明度，建立暢通的信息披露機制，接受多元化投資者的有效監督，樹立上市公眾企業的良好形象，促進城市商業銀行的全面、協調、可持續發展。
通過發行上市，城市商業銀行可以動態考慮資本金與資產規模擴張之間的平衡制約關系，在滿足資本充足率要求的前提下，靈活運用新設機構、并購等方式，堅持地緣性發展原則，突破目前城市商業銀行經營的區域限制，實現跨區域經營，在走出本城市的基礎上，首選在省內的經濟發達城市設立分支機構，繼而輻射其他地區。銀行界人士預期，百余家城商行軍團將在2007年出現明顯分化，強者將借助資本市場之力脫穎而出，差者則面臨著被關閉或者被收購的命運。引進戰略投資者――跨區域經營――上市補充資本金――再向全國擴張，城商行發展之路線圖日漸清晰。
城市商業銀行上市前需要做好的工作：
充分運用市場和法律手段，采取多種形式消化、處置不良資產，降低不良資產比例。不良貸款率是衡量銀行信貸資產質量和經營風險的重要指標，為了使城市商業銀行資產質量達到上市銀行的標準，城市商業銀行要積極探索資產置換和轉讓、資產重組、資產證券化等市場化方式，減少不良資產。特別值得注意的是，要強化制度約束和風險控制，減少新的不良資產的產生。
在公司治理結構方面，要引入獨立董事、外部監事并制定工作制度，成立專門的委員會并發揮專業委員會的作用，完善法人治理制度，使得城市商業銀行在法人治理方面基本達到上市銀行的要求。在股權管理方面，要清理股權，解決歷史遺留問題，之后啟動股權托管程序，進行國有股權界定工作，通過股權托管完善股東的基本資料，并按照現行法律法規的要求進一步規范銀行的股權結構。
在經營上要以市場為導向，以客戶為中心，加快創新的步伐，包括金融工具創新、金融技術創新、金融服務項目和服務方式的創新等，從而改善運行效率和提高競爭實力。一方面充分發揮城市商業銀行貼近市場、靈活應變的優勢，另一方面更使城市商業銀行以全新的富有現代氣息的形象展現于眾。
在公司治理上，要加強內控制度建設，強化內部管理。包括建立科學有效的內部管理體制，不斷改進和完善內控機制，并使之更加具有適應性和可操作性。根據新頒布的《商業銀行內部控制指引》要求，城市商業銀行需要建立健全具有獨立性和權威性的內部稽核審計機制，充分發揮內部稽核在內控機制中的再監督作用，保證各項內部管理措施和規章制度的貫徹實施。
第3篇：農村電商行業調查報告范文
關鍵詞：跨國企業；資源配置；資源協調
中圖分類號：F276.7 文獻標識碼：A 文章編號：1002-0594（2013）08-0077-15
改革開放30年以來，我國已經基本形成一個從沿海到內地、由南向北、自東向西、全方位對外開放的區域格局和市場競爭格局。伴隨對外開放而來的經濟規模及其擴張速度、內外部體制改革推動中國釋放出舉世矚目的經濟活力。2013年1月7日中國國家統計局公告稱，2011年我國國內生產總值最終核實為47.3萬億元。十年來（2002～2011）經濟實現年均增長10.7%，經濟總量繼2010年以來繼續位居世界第二位，貨物進出口總額年均增長21.7%，成為世界第一大出口國和第二大進口國。如此巨大的經濟體量和強勁的增長速度蘊含著巨大的商業機會。
目前全球500強企業幾乎悉數進入中國市場并在經濟發展中起著重要的助推作用。早在2008年，僅占全國企業數3%的外商投資企業就已經創造全國29.7%的工業產值、21%的稅收、55.3%的出口，直接吸納就業4500萬人。然而，2008年下半年以來歐美經濟以及全球經濟受到發端于美國的“次貸”危機、繼發于歐洲的債務危機的嚴重沖擊，日益市場化、工業化和國際化的中國市場也不例外。在各國普遍推出大規模市場需求刺激計劃應對金融危機卻屢遭挫折、難以復蘇以及普遍關注環境社會問題的大背景下，我國“經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設”“五位一體”的總體布局以及2020年全面建成小康社會的宏遠目標尤受關注。值此時機，志在長遠發展的在華跨國企業開始回應中國市場新形勢和新訴求，重新反思和評估自身母國優勢和戰略在華的有效性，并采用新的思路優化資源配置和加強資源協調。
一、中國市場新形勢
（一）更加苛刻的市場競爭要求
伴隨著我國巨大市場潛力的逐漸釋放，我國的市場競爭要求卻更加苛刻。在海外市場上，我國的商品出口面臨層出不窮的非關稅壁壘的限制。不管其中帶有多少政治上的博弈和考慮，技術標準、環境標準和勞工標準方面的廣泛應用凸顯出國際市場需求的苛刻性。在國內，粗放型的經濟增長方式和低水平的市場供求平衡日益難以維持下去。建國50多年來，國內生產總值增長10多倍，礦產資源消耗卻增長40多倍。根據國家環保局的統計，我國環境污染損失約占我國國內生產總值的10%。近年來全國范圍日益突出的霧霾天氣、不斷爆發的水資源污染問題等等時刻敲打著既有的經濟增長方式及相應的企業發展模式。
由此，中國的經濟發展戰略重點不得不逐漸從經濟增長轉變到經濟發展和社會進步上來。新農村建設、和諧社會、西部大開發、東北振興、中部崛起、資源節約型社會、環境友好型社會自主創新以及新型城鎮化等策略的提出就反映了這種重要的趨勢。環境保護、資源節約、生產和食品安全、通過并購促進產業整合更加受到中國市場的重視，消費者權益保護法律環境日益改善，產品服務質量的監測技術手段不斷改進，反壟斷法已經頒布實施，新的《勞動合同法》增添了以前相關法律所沒有的保護勞動者的合法權益、促進勞動關系和諧穩定的內容。
另外，中國具有悠久、深邃、獨特而又豐富的文化積淀和傳承，開發中國市場吸引力必然面臨不少文化層面“軟性陷阱”的重重挑戰。我國人均GDP從2002年的1135美元增長到2011年5432美元。2011年我國城鎮化率已超過50%達到51.3%，2002～2011年間城鎮居民可支配收入增長2倍，2011京、滬、粵、浙城鎮居民人均收入超過3萬元，而且隨著全國更加統一的13億人口大市場的逐漸形成，未來10～20年內還將出現大量富裕人口，其生活水平和品位的提高將為世界提供巨大的卻又要求更高的商機。這些高端消費者一邊對品牌的選擇有了更多、更成熟的主張和意識，另一方面其不少財富卻來得過于容易、灰彩較重，難免不被社會上升到道德層面去加以審視、議論甚至批判。這反映出我國國內市場競爭要求更加挑剔和苛刻的趨勢，高度重視和回應這種趨勢的企業才可能持續受到市場的青睞。
（二）來自本土競爭的現實挑戰
來自國際同行的外來競爭日益加劇。通過30多年的外資引進，我國已經多年成為全球第二大、新興市場第一大外商直接投資東道國。到2009年，中國連續18年成為發展中國家吸收外國直接投資最多的國家。聯合國貿易和發展會議2012年10月24日的全球投資監測報告披露，2012上半年中國吸收外資超過美國，首次成為全球最大外商投資目的地。近幾年來中國每年新批準的外商直接投資項目都在四萬個左右，在華跨國企業必然面臨國際同行日益增強的競爭壓力。
來自本土企業的競爭也在加劇。在首批進入中國市場的跨國企業眼中，應對本地競爭者似乎根本不成問題。例如，麥肯錫公司2009年6月下旬進行的一個全球性調查表明，世界跨國公司中77%的高管認為，中國企業競爭力主要源于低生產成本，并且相當大比例的跨國公司認為中國企業還是“一個無力的競爭對手”。如今善于學習和自主創新的本地競爭者逐漸從弱勢地位發展到足以挑戰外來跨國企業。中國科技部已經提出在2015年全社會研發經費達到GDP的2.2%，到2020年實現占GDP2.5%的目標。據中國科技部2012年10月15日公布的數據，2011年中國研究與試驗發展經費8610億元人民幣，增幅21.9%，與科技投人大幅增加相對應的中國科研產出亦大幅增長，其中僅發明專利授權量一項就達到17.2萬件，增長27.4%，居世界第三位。2011年2月世界知識產權組織也表示，中國目前已躍居世界第四大國際專利申請國。其中中興通訊、華為公司分別位居國際專利申請總量第二位和第四位。除此之外，我國的rr產業、啤酒行業、移動電話制造業以及洗滌劑生產業等領域的外來跨國企業也不得不正視來自本土競爭者的現實挑戰。市場調研公司Dell，Oro的統計數據顯示，到2009年第三季度止，華為在全球移動設備市場的份額已經從2008年同期的11%上升到了20%左右，成為電信市場第二大移動設備商。渠道方面，在華跨國企業還不得不與全國性的渠道商（蘇寧、國美等）、渠道下沉的大型制造商以及扎根當地靈活性強的區域性連鎖企業等多方力量競爭。
（三）對外開放政策大幅度調整
隨著我國經濟總量的擴張以及對外開放的深入，對外開放政策將面臨大幅度調整。首先，引進外資彌補發展資金和發展技術缺口的理論基礎已經消失。30年來我國國內儲蓄和外匯儲備不斷增加，早在2007年底，城鄉居民人民幣儲蓄存款余額就達17.3萬億元，2009年中國外匯儲備高達2.399萬億美元。而隨著國內大量本土企業日益壯大以及金融危機過程中西方跨國企業諸多問題的出現，國內對通過吸引外資引進先進技術和管理的做法也日益謹慎。其次，利用外資的一些問題日益引人關注（鐘偉，2002）。例如，外資過于集中在制造業。高新技術產業增長過度依賴外資——西方跨國企業控制著家電等具備國際競爭力的產業核心技術，外資企業完成我國88%的高新技術產品出口和74%的機電產品出口。大型跨國企業在華全面展開系統化投資，針對我國行業、地區龍頭企業和市場占有率較高的企業的并購投資日益頻繁，針對中國企業的“專利斬首”頻頻出現，市場壟斷、產業安全以及品牌保護、人員安置等問題突出。一些跨國企業還將污染嚴重、資源消耗多的企業或生產環節轉移進中國，在鋼鐵、有色金屬、電力、建材、造紙和化工六大高耗能產業投資的比重持續增長，成為中國污染問題的一大誘因。另外，近年來跨國公司在華行賄事件不斷曝光，也日益引起我國上下的關注。在該背景下，綠色經濟、產業升級和區域協調將成為我國經濟增長的核心，外資政策將轉向如何促進中國經濟社會可持續發展。由此，提高外資質量和轉變發展方式將成為今后利用外資的重要方向（崔凡，2007）。我國將進一步推動利用外資從“量”到“質”的根本轉變，將利用外資的重點從彌補資金、外匯切實轉到引進先進技術、管理經驗和高素質人才上來。更加注重市場公平、國家經濟安全、生態建設、環境保護、資源能源節約與綜合利用。同時，對“走出去”的關注度與政策支持力度也將與日俱增。這對那些不符合政策導向的外資企業無疑是巨大的挑戰。
（四）國際市場持續蕭條帶來挑戰
國際市場持續蕭條給在華外向型跨國公司帶來嚴峻的挑戰。早在1987～2006年間我國對外貿易就高速擴張，商品出口、服務出口、商品進口、服務進口分別年均擴張18%、17%、17%、22%，貿易依存度已經高達70%以上。而且外資企業進出口已經成為我國外貿增長的重要帶動因素。例如，1986～2007年，外資企業進出口額占當年貿易總額的比重從4.0%增加到57.7%。其中外資企業出口額比重由5.8%提高到57.1%。2007年，我國規模以上工業總產值的30%以上、進出口總額的50%以上都由外資企業創造。2009年中國超過德國成為當年全球最大的商品出口國，但六成來自外資控股企業。而且中國出口的機電以及高新技術產品大多是跨國公司在華投資企業所生產。但是就在2008年11月、12月，由于歐美國際市場的蕭條，高度依賴國際市場的中國進出口連續兩月同比下降，在華外資企業的國際貿易也面臨出口增長停滯、部分企業關閉甚至破產的考驗。直到2011年9月初，歐美經濟不僅遲遲沒有復蘇，而且仍然面臨二次衰退的巨大挑戰，全球經濟還面臨震動狀態下的滯脹風險。
在這種情況下，我國政府和企業都將逐漸改變過度依賴國際市場的做法，將經濟增長的動力更多轉向內需市場的開發。隨著我國區域性發展規劃和戰略性新興產業發展規劃的頒布實施，在華跨國企業面臨更加廣闊的發展空間。隨著我國消費政策日趨完善、居民消費能力逐步提升，在華跨國企業面臨更加龐大的市場潛力。事實也表明，從2003年到2007年，我國最終消費需求對GDP增長的貢獻率已經從35.3%提升到39.4%。2011年和2012年前9個月，內需的拉動作用已經超過105%，其中消費拉動的作用已超過投資（消費占55%，投資占50.5%）。面對這種轉變所需要的產業升級和企業轉型，蜂擁而入的跨國企業必須在嵌入當地的本土化市場洞察力、預見力、創新力等方面做好更加充分的準備。
二、跨國企業在華面臨“價值陷阱”
不少進入中國市場的跨國企業總是對通過向華轉移母國既有的競爭優勢獲取巨額收益寄予厚望，但是又不得不承認，在中國市場新形勢下這種厚望面臨著尷尬的“價值陷阱”。
（一）轉移母國優勢被寄予厚望
初期進入中國的跨國企業無不具有可資利用、當地企業非常稀缺的明顯的母國優勢。這些母國優勢主要體現兩個方面：關于特定產業的技術、訣竅、創新能力和理解能力：確保一條強大有效的一體化的價值鏈管理能力——例如，營銷、品牌塑造、財務管理和信息技術管理。母國優勢反映了特定區位（母國）的比較優勢。區位優勢意味著在某些全球最佳地點從事某項價值創造和實現活動而擁有明顯的經濟優勢。例如，在日本的汽車和家用電器生產，在美國的化工、醫藥、生物制藥、金融服務、信息技術產業。同時，一些最出色的產品來自最出色的企業才干。例如豐田汽車生產能力——出色的生產和原材料管理保證了高品質、優質設計和低廉的價格，P&G的開發和營銷知名消費產品的能力。當然，這些出色的才干及其創造的產品可替代性越低，全球擴展的獲益潛力也就越大。轉移母國優勢中的核心能力是跨國企業獲取全球擴展收益的重要手段（Bartlett and Ghoshal，1998）。中國市場及其變革確實也為此提供了大量商機。許多跨國企業緊盯中國市場，期望通過激進的資源承諾取得在市場份額、銷售收入和利潤方面的爆炸性增長。普華永道2013年對全球各大洲不同國家及企業227位CEO的調查顯示，中國仍是全球投資的首要目的地。在中國開展業務的受訪跨國企業中70%以上計劃在未來5年內增加其在華的投資規模。例如，本田技研工業株式會社決定從2012到2015年將在中國陸續投放10款以上的新車型和全新改款車型，到2015年銷量要較2011年翻番。在奧美，中國客戶帶來收入已占45%-55%，中國現在是奧美在美國、英國之后全球排名第三大的市場。在陶氏，2011年中國區收入占到陶氏全球收入的7%，中國是僅次于美國本土和德國的全球第三大市場，計劃通過加大投資將陶氏中國市場收入從2011年的45億美元提升到2015年的70～80億美元。
（二）“價值陷阱”致使厚望落空
在面臨越來越多本土國內外競爭、更加苛刻的市場競爭要求、外資外貿政策大幅度調整以及國際市場持續蕭條、內需市場更加重要的背景下，很多跨國企業如同沙漠里失望的尋寶者，明知下面蘊藏著巨大寶藏，耗費了大量的金錢和人力卻收獲寥寥。這就是很多跨國企業在華遭受到的“價值陷阱”。究其原因，可能在于，很多公司的初期成功往往建立在母國和中國大城市最富裕消費者的基礎之上，隨后它們指望拷貝同樣的模式普遍適用于中國這樣的新的地區、新的消費人群（普拉哈拉德等，2004）。中國固然是一個充滿潛力并富有活力的市場，但是如果不能很好地契合中國市場的特定需求，其中的陷阱也會很多。例如百思買、萬得城等外資家電零售商在華通過現金買斷獲得整個賣場的主導權（并控制售后服務的定價權和收益權）的模式就面臨“水土不服”的困境。這樣一來，企業投入資源的期望與實際獲得的收益嚴重不配。例如，根據《環球企業家》2003年4月30日的分析，大多數跨國企業從中國獲得的收益占其全球收益的比重還僅僅在1%～5%之間，遠遠低于中國在全球經濟中扮演的地位和它們自己對這個市場的期望。
（三）突破“價值陷阱”障礙重重
生存合法性是任何公司能夠長期獲取利潤的根本前提，而本土化經營才是謀取合法性生存的基本手段。通過本地化經營建設本土化的競爭優勢和能力才是發揮和增強母國優勢突破“價值陷阱”的根本途徑。不少在華跨國企業已經認識到這一點，但是要想真正在華建立當地化的競爭能力和優勢方面卻面臨不少障礙。
1.總體市場尚不成熟。盡管中國經濟增長在快速推進，但是總體上還有許多市場尚不成熟。我國30多年來的改革基本方向是“效率優先，兼顧公平”。目前來看，“效率優先”成績非常出色，但是在眼下外需不振、內需待發的情況下我國在確保對經濟持續增長十分重要的適度均等的收入分配及促進消費貢獻方面卻面臨巨大挑戰。2012年推出的收入分配體制改革總體方案報告稱中國已成全球貧富兩極分化最嚴重國家之一，全國收入最高10%群體和收入最低10%群體的收入差距已從1988年7.3倍上升到目前的23倍，行業差距達到8倍，地域差距近3倍。整體來看，企業收入分配中給予勞方的一直處于很低的水平。例如，根據國家發改委的一份調查報告，從1997～2007年，中國勞動者報酬占GDP之比從53.4%降至39.7%。于是很多“窮忙族”為經濟增長做出巨大貢獻，但是并沒有相應比例地享受到工業化、城鎮化、改革開放的成果。從增長速度上看，1978-2007年我國國內生產總值年均增長9.8%，但是居民人均消費水平僅年均實際增長7.5%，其中，城鎮居民人均消費水平和農村居民人均消費水平僅年均分別增長6.3%和5.9%。
由此，仍然多達10億多的中國消費者只有基本需求支付能力，而且地區間消費者對產品存在多態需求，對于企業類消費者而言也是如此。一個龐大的、定價格外低廉而質量卻可以接受的中低端市場不容小覷（Orit Gadiesh、Till Vestring.2006）。目前的經濟減速、物價上漲以及打擊腐敗更是對此推波助瀾。這個“夠用就好”（Good-Enough）的市場沖擊著跨國企業原本想將中國作為低成本加工中心或者向中國不斷走向富裕的消費者銷售優質產品和服務的想法。這樣一來，在華跨國企業不但要抵御快速變化的強勁的跨國競爭對手的規模和技術優勢，還要同沒有多大名氣的中國本地企業進行價格和成本競爭。
2，市場分割與地方保護主義。2013年1月22日在上海舉辦的“長三角區域化-的新紅利2013企業與政府對話會”上，與會不少人士提出“區域經濟一體化的發展紅利”將成為推動該地區及城市群經濟增長的新動力源。早在2008年，我國中央政府和江浙滬地方政府就開始通過合作交流政策推進長三角地區一體化發展。目前，覆蓋該地區的地方政府協調機制已經建立，一體化的高密度的快捷交通網絡正在形成，工商行政領域統一的市場準入正在實施，統一的環境管理體系正在形成。盡管地區性的經濟一體化似乎是如火如荼，但是因為諸如體制性的原因，依然存在的市場分割與地方保護主義做法使得開發尚不成熟的中國市場困難重重。例如，長三角一體化的實質性推進就還存在相當多的障礙。在既有政績考核體制下地方利益難以協調；缺乏統一規劃和法規；缺乏實質意義上的統一行政協調；地理距離依然存在；長三角區域內各省（市）發展條件還很不平衡等。隨著2010年5月國務院正式批準實施《長三角區域規劃》，江蘇無錫、上海、浙江嘉興之間就在物聯網問題上出現近距離激烈競爭。這將給上海服務業向周邊擴張和提升輻射力帶來極大挑戰。
其實即使是在上海市內，競爭性的區域規劃也遍地開花，區域合作也面臨困難。例如。近年來隨著上海大力推動現代服務業集聚區和生產業功能區建設，中心城區發展服務經濟的意識不斷增強，借勢發展各種商業商務集聚區的熱情高漲，中心城區商務區出現多元化發展布局態勢。然而，各區縣仍按“攤大餅”的傳統理念對區域內商務區進行外延拓展，導致整個中心城區商務區體系缺乏層次性，相互間缺乏有效互動，并出現了形態相似、功能雷同和同質競爭等問題。
于是，這些障礙會使得大幅度沉淀資源的在華跨國企業難以通過協調獲取規模經濟和分攤高昂的固定成本。盡管中國政府前幾年已經針對大陸市場經濟秩序進行過專項治理和整頓，地方官員的交換也有望對此有所裨益，但是如果沒有專門性的經濟法規的制約，單靠行政性的措施和對策難以根本性地解決市場分割和地方保護主義問題。
3.仍顯低效的基礎設施。近年來我國在基礎設施建設方面已經取得明顯進步，但是地區間的效率差異仍然很大，效率方面仍然存在諸多瓶頸。主要表現在：不少地區缺乏發揮先進的營銷和品牌塑造技能必不可少的高質量專業的本土市場研究機構；缺乏用以高效送達高品質產品、服務并且教育當地消費者理解產品、服務中的價值內涵的強大的分銷渠道；缺乏高效確保關鍵投入所需要的強大的當地供應商；交通基礎設施方面建設快速但是管理滯后，物流成本高企，交通擁堵令人犯愁；不斷膨脹、四通八達的高速公路網絡因為地方保護主義和“最后一公里”而“腸梗阻”重重；效率低下的司法體系（政府干預、缺乏獨立性）；不完善的金融系統（間接融資比重長期畸高、直接融資體系仍很落后）；知識產權保護問題；財務信息系統不完善：落后的內部控制系統和制度；以及亟需健全的社會誠信體系等。以交通運輸設施為例，除了民用航空航線里程年均增長10%（其中國際航線年均增長10.7%），沿海主要港口貨物吞吐量1985-2007年均增長12.2%，1978～2007年鐵路營業里程僅年均增長1.4%，公路里程年均增長僅4.9%，管道輸油（氣）里程僅年均增長6.7%，遠滯后于國民經濟的擴張速度。中國歐盟商會2011年商業信息調查報告也聲稱，22%的在華歐盟企業正考慮將投資轉向中國以外的市場，其中監管存在不確定性、追求成本更低及更有吸引力的新興市場就是重要的具體原因。另外，不少跨國企業都認為提高透明度對創造公平的市場競爭環境至關重要，不過近年來中國監管機構和政府的態度正在積極改變。
4.靈活性缺乏與成本上升。缺乏經營靈活性和成本上升同跨國企業全球一體化的競爭標準、高聲譽度以及本地成本大幅度上升有很大關聯。例如在總體監管環境還不完善的情況下，公司治理和環境保護方面執行更高的國際經營標準的公司短期內將導致相對于當地競爭對手的巨大劣勢。針對中國的業務往往采取雙重（母公司總部和地區總部）匯報系統，但是在快速變革的中國市場上卻更需要迅速及時的決策，顯然，全球一體化經營以及子公司之間、母子公司之間的嚴格協調會阻礙決策的效率。例如，與靈活快速的本土企業相比，許多跨國企業的匯報層級至少要比對手多兩層，而市場銷售力量卻遠遠弱于本土公司，很難到達省級中心城市以下的地區。
在本地成本方面，人口紅利減少、土地租金上漲尤為關鍵。國家統計局2013年2月2日公布的數據顯示，2012年中國勞動年齡人口首次絕對減少。截至2012年9月底，全國有18個省份調整最低工資標準，平均調增幅度為19.4%，20個省份2012年度工資指導線，基準線普遍在14%左右。然而，2011年波士頓咨詢集團就報告稱，預計到2015年中美制造的產品的凈勞動力成本水平將持平。而安永2012年9月25號《勢在必行：提高中國生產率》報告也指出，中國生產率增長正趨于下降，全要素生產率的年均增長率從2001年至2007年的4.7%下降到2008年到2010年的2.8%。在土地租金方面，主要因為消費額增速比租金上漲的速度要慢，家樂福、沃爾瑪等國際零售商正計劃放緩擴張步伐，家得寶打算關閉在中國的大型倉儲超市，而樂購則將關掉4家業績欠佳的門店。
三、跨國企業在華資源配置的優化與協調
盡管跨國企業突破在華“價值陷阱”障礙重重，但在我國調整收入分配強化內需對經濟增長貢獻、規范市場經濟秩序促進市場統一、強化基礎設施建設和管理以及加強企業社會責任規制等措施作用下，在華跨國企業開始更加主動和樂觀地未雨綢繆，充分發揮主觀能動性和戰略遠見，明確中國市場新訴求并在資源配置和資源協調思路和對策方面做出重大調整以培養出能盡快跳出“價值陷阱”并持續獲利所需的敏捷、強悍、效率與耐心。
（一）明確中國市場新訴求
對于在華跨國企業而言，快速、大幅度變革的中國市場蘊藏著很多商業機會，但是諸多跨國企業卻遭受難以突破的“價值陷阱”。這意味著在華跨國企業必須非常了解中國市場的最新進程、高度重視中國市場對自身的新訴求并不斷創新商業模式和提高管理水平才有可能獲取更多的商業機會和回報。
尤其關鍵的是，在華跨國企業為了在中國新市場格局下更有效地生存和發展，開始轉變競爭邏輯，將能力競爭尤其是本土化能力的競爭放在勝于市場份額競爭的地位之上，從通過價格競爭擴張市場份額轉變到通過差異化增強獲取溢價的能力（孫本芝，2004）。也就是說，即使是具有很強母國優勢的跨國企業，也開始從利用母國優勢轉變到開發新優勢（from advantages exploiting to advantages exploring），深刻理解當地投入市場、商品市場以及基礎設施欠缺帶來的制度“真空”。保持持續創新建設邊際性的本土化能力以補充和利用現有的能力基礎，這包括降低成本、提高收入和對沖風險的能力。例如Convergys公司能夠將在北美、歐洲的計費、匹配融合項目成功地推展到中國之外整個亞太地區，但是因為成本結構的巨大差異，對于中國市場這種模式并不適合中國。同樣，百思買買斷經營在本土服務消費文化欠缺以及缺乏門店數量支撐的情況下很難促進銷售和實現規模經濟效應。為此，在華外資企業需要配置更多的研發資源打造適合中國的商業模式。
當然對于外來跨國企業而言，這本身還是面臨很大劣勢，因為很難甚至不可能購買到對當地消費者的理解，與其他利益相關者的經常互動（當地嵌入）也不是簡單的市場交易的過程，而是要準備耗費大量的時間。這種嵌入在于端正對中國市場的態度、注重自身文化價值觀的輸出、品牌文化的傳播以及品牌形象的塑造，而不在于熱衷產品和技術層面的競爭以及對所謂的“理想生活生產方式”的程式化說教。
（二）推進資源配置的優化與協調
早在2008年3月，上海美國商會聯合博思艾倫咨詢公司對66家在華經營的外商獨資和外商合資制造型企業的《2007～2008年中國制造業競爭力》調查報告就顯示，將中國作為其全球供應鏈中一環的外資公司遠比那些將中國視為廉價勞動力市場和資源市場的公司成功得多。報告建議在華外資制造企業超越以上傳統觀點。重新定位“中國制造”在全球制造網絡中的角色。深刻認識到中國正逐漸成為產品創新與商業模式創新的孕育基地之一。由此，在華跨國公司開始高度重視回應中國市場新訴求，以優化資源配置為基礎、加強資源協調為導向，在研發、企業、品牌和管理等方面夯實本土化的資源和實力，力求盡早擺脫在華“價值陷阱”帶來的困境。
1.優化資源配置為基礎。
（1）實行“兩條腿”走路。以前，跨國企業眼中的中國不是用于采購的制造基地就是用于開發的銷售市場，如今這策略有所調整。一方面，縱向投資方面生產基地規模國際化以充分發揮中國市場的供應潛力。例如，中國是GE醫療設備集團全球第三大市場和最重要的制造基地，70%以上的產品用于出口。它們投資2600萬美元興建一個新的工業園，并將生產能力和出口能力再提高兩倍。另一方面，將采購和銷售相結合，發揮橫向投資效應。例如，IBM在過去50多年時間里一直在亞洲采購物資，但采購主要滿足的是其硬件制造業務的需求；現在該公司希望擴大在亞洲的采購范圍，增加對軟件產品及其規模居全球第一的服務部門的供應。有研究發現（李平，2008），在華同時進行采購及銷售的外資公司平均利潤率為29.6%，遠高于僅在華采購或者僅向華銷售的外資公司平均利潤率（17.8%）。
（2）實施“大腦”工程。兩條腿走路需要更多來自總部及其延伸的資源支持。隨著規模擴大和投資重心的轉移，跨國企業紛紛在華設立地區總部，協調、整合和管理在華業務。地區總部是母國總部在海外延伸，也應是所在地區的“大腦”。《財富》雜志的一項早期調查顯示，92%的跨國企業計劃在華設立地區總部。截至2012年10月底，上海已累計吸引跨國公司地區總部397家、投資性公司261家和研發中心350家。
同時，跨國企業地區總部的職能定位也在轉換。過去絕大多數跨國企業中國（控股）有限公司只是扮演政府關系、法律和投資服務等角色，現在需要承擔起開發市場和在華采購兩項戰略任務。一些跨國企業的中國區總裁已經開始召集跨部門會議，參與業務部門的戰略制訂、人事安排甚至并購行動。例如英特爾總部專門成立了一個中國工作委員會，全球CEO可能一年要來兩次，聽取業績匯報。借助地區總部，在滬跨國企業日益走出褊狹的技術競爭和小區域競爭，意圖通過網絡化協調形成跨地區的產業鏈（網）競爭優勢。
（3）擴張市場范圍。近年來，我國區域經濟增長格局正在改變。中西部地區基礎設施建設、公共服務以及人才培養、生態環境保護等都取得很大進展，區域發展的協調性進一步增強，長期形成的“東快西慢”的區域增長格局已被“顛覆”。取而代之的是東部省份經濟多以一位數增長、中西部省份兩位數增長的新現象。于是。在華跨國企業的經營已經從第一階段的投資為主轉變到以市場為主（王欽，2003）。在以市場為主的階段，跨國企業還在不斷下沉市場重心以擴張市場覆蓋范圍。體現在：從高端“利基市場”到中低端主流市場；從發達的沿海地帶到欠發達的中西部地區（尤其是布局相關新興產業）；從制造業到服務業；從大城市到二線、三線城市。例如，日本政府2009年11月在《通商白皮書》中提出要改變依賴向歐美出口的貿易結構，強調要開拓面向中國中等收入階層的市場。寶馬公司開始在華推出終端的A、B型轎車。制造業吸收外資向中西部轉移成大勢所趨。2011年2月17日商務部在例行會上稱，1月西部地區實際使用外資金額為5.1億美元，同比增長81.1%，增速遠高于東中部地區。對要素成本敏感的外資生產經營活動紛紛向中西部轉移。服務業吸收外資的規模快速擴大。2011年1月我國服務業實際使用外資金額46.9億美元，同比增長31.8%，占同期全國總量的46.8%。二、三線城市備受青睞。美國商會2010年4月上旬在北京年度商務環境調查顯示，近80%的美國在華企業計劃在2010年增加對中國市場投資，大部分在華美企已把目光鎖定中國二、三線城市。28%的美國企業計劃在2010年完成在華拓展兩個或兩個以上城市的目標。2010年11月奧美整合行銷傳播集團與西南地區整合營銷機構成都阿佩克思“聯姻”，攜手設立合資公司，成都成為奧美進軍二三線城市的首站。顯然，外資企業在華市場的下沉將給本土的中端品牌帶來雙重擠壓，例如李寧、安踏、匹克、中國動向、特步等本土運動品牌在國際運動大牌耐克和阿迪達斯的這種擠壓下存貨高企、舉步維艱。根據2012年年報統計，這五大國產運動品牌關店總數接近5000家。
（4）創新組織管理。主要體現在一些跨國企業開始打破復雜矩陣管理系統束縛。建立以中國市場為主的目標管理系統和跨部門協調機制以增強在華業務反應的速度和有效性。例如，三星20世紀90年代中期在對中國市場的多樣性還不甚了解的情況下，各事業部紛紛在中國建廠，設立了遍及中國的銷售網絡，產品范圍包羅萬象，然而幾乎整個90年代，三星在中國的業務均出現巨額虧損。亞洲金融危機后。三星逐步認識到公司的資源有限，確立了效率化、集中化原則。公司開始加強三星投資中國總部的地位，關停并轉一批工廠，從“加大研發投入、提高技術競爭力、在華投放一流產品，正確規劃、細分市場，樹立數字品牌新形象”等方面人手，使三星重獲生機，1999年以來三星在華所有12個法人都實現扭虧。到2012年，三星電子大中華區銷售額達到143億美元，同比增長51%，三星電子在手機、顯示器、平板電腦、電視產品的市場占有率均排名第一，冰箱、多功能打印機等產品進入前三名。其中，在中國市場售出3006萬部智能手機，銷量增長近2倍，市場份額較2011年提高5.3個百分點至17.7%，首次登上中國智能手機市場榜首。2011年4月，奧美集團宣布在奧美紐約總部成立中國業務部，并任命《中國日報》美國公司前副總裁和前總經理曹青出任奧美中國業務部副總裁。本田今后將變革事業運營體制，進一步扎根中國。本田將專門針對中國研發車型，并探討成立本田中國設計中心。
（5）推進人員本土化。外資背景、徹底本土化成為越來越多跨國企業在華成功獲取當地知識的關鍵。其中研發和管理人員本土化主要源于本土存在大量廉價而能干的科學家、工程師和管理人員。我國接受過高等教育（大專以上）的人口絕對數位居世界首位。中國、美國和歐盟三巨頭各約占全球研究人員數量的20%，遠遠超過了日本的10%、俄羅斯的7%和印度的2.2%（周立群、李偉華、李京曉，2012）。研發人員本土化方面。中國加入世貿組織前，跨國公司在中國的研發中心只有200多家。根據2006年12月11日北京社科院的《2006～2007年：中國總部經濟發展報告》，截至2005年，跨國企業在京設立的各種形式的研發中心有239家。累計已有170家跨國企業研發中心落戶上海。而到2009年下半年就已超過1000家。研發人員本土化不僅利于降低成本，還有利于增強產品和服務滿足當地消費者需求的可能性和提升進入市場的速度，又有助于跨國企業與中國同行和政府官員建立關系。例如，卡特彼勒早在2003年就在徐州建立設計中心用于產品改進。2005年就在青島建立研發中心用于在中國的產品和流程開發。為給在華及亞太地區客戶提供增值服務，公司還將加強在華研發力量，建立卓越技術中心，提高技術支持力度。
管理人員本土化方面。打造本土化的領導管理團隊是在華跨國企業本土化的重要內涵。例如在英特爾（中國），除了總裁之外，幾乎百分之百本土化。GE公司9000多名員工中，只有20多個西方人。管理人員本土化不僅有利于降低成本，還有利于提升本土管理的有效性和水平，從而利于改善與當地政府及其社區的關系。如今，在華跨國企業從產品概念、包裝設計到營銷策劃針對中國消費者采取越來越多本土化的“親善”舉動，從而將自己從某種外部嵌入元素，轉變成為嵌入本地并與本地社會系統高度共振的融合力量（往往需要經常放棄自己的經典和核心做法）。比如，2010年新茶上市的時候，星巴克就開始賣起包括碧螺春在內的九款原葉茶品。可口可樂開始采用穿肚兜的中國娃娃做外瓶包裝，寶潔頻頻舉牌爭奪央視標王，吉列效仿蒙牛冠名電視平民選秀活動。
2.加強資源協調為導向。
（1）驅動產業整合。驅動產業整合的直接初衷主要在于獲取規模經濟和范圍經濟降低本土化的經營成本。這反映在兩個方面。在內部驅動方面已經出現獨資化浪潮。早在我國加入世界貿易組織之后特別是在近年內，在華跨國企業的直接投資就體現出合資企業獨資化、新增投資獨資化的新動向（薛求知、侯仕軍，2005）。例如，早在2001年，中國寶潔就在與廣州肥皂廠的合資中就頻頻增資擴股，顯示出獨資化的傾向。2011年8月下旬，一汽大眾開始大規模地清理北上廣深等30多個城市的二級經銷商網絡，計劃籌建自己的物流和銷售渠道，這可能意味著跨國車企在華發展進入全面收權的階段，中方企業正有逐漸淪為跨國車企代工廠的境地。
在外部驅動方面，主要通過收購國有企業促進中國的產業整合。例如，杜邦同時有6到7個本土團隊在全國尋找談判合適的收購目標。根據瑞銀華寶的數據，在2003年總額為510億美元的對華投資中，用于購買中國國內資產的外資就占到1/5。在外部收購方面，跨國企業往往非常強調三個“必須”的硬性標準即“必須控股、必須是龍頭企業、必須年投資收益率達到15%以上”，這給我國的反壟斷工作提出越來越嚴峻的挑戰（湛柏明，2004）。同時，并購總會承襲以前遺留下來的流程、員工觀念和制造方法，混亂無序的競爭和業務環境，工廠里的浪費現象，低效率的分銷網絡，缺乏嚴格管理的采購流程，毫無新意的市場研究等都難以在短期內得到改善。
（2）完善分銷渠道。在中國零售業放松管制的情況下，一些跨國企業開始通過新建或者并購直接介入分銷和零售領域完善自己的分銷渠道以提高市場溝通和反應的有效性。例如，佳能早在2002年底開始調查整個中國的道路特別是高速公路狀況，并在全國選擇大約40個配送地，增設倉庫和配送中心。2011年年底，百勝與中石化簽署全國合作框架協議，百勝將通過中石化位于全國的3萬多座加油站、高速公路服務區等物業開設餐廳，預計5年內，餐廳數量將達到50家。2012年5月9日，百勝餐飲集團中國事業部與蘇寧電器在南京簽署全國策略聯盟合作協議，百勝集團將在蘇寧遍布全國的商業物業內開設肯德基等品牌餐廳，并制定未來5年開設150家的戰略目標，聯手打造“購物一餐飲生活圈”商業模式。一些著名的跨國食品飲料企業也在積極介入中國冷鏈物流設施建設，意在大力延伸市場輻射范圍。
（3）強化知識產權。強化知識產權源于中國本土企業強大的制造和學習能力給在華老牌跨國企業帶來越來越大的壓力。彩電、手機、電腦和電信設備等領域涌現出更多令跨國企業坐臥不安的競爭對手。跨國企業一方面向中國等地轉移生產和研發資源，另一方面加強專利布局和營造控制地位。一些跨國企業通過搶注加快在華專利布局，通用電氣、松下和IBM等企業建立起專門的知識產權維護機構。針對中國日益崛起產業的著名企業的知識產權糾紛屢見不鮮。再一方面，將競爭的焦點從制造和技術環節提升到專利、品牌等知識產權領域，采取“專利屠宰運動”贏取改變競爭模式的領先地位。隨著美國“次貸危機”的爆發，美國優勢企業（聯盟）針對中國企業啟動了一系列以專利、商業秘密法律訴訟為主要形式的“專利屠宰”運動。例如，根據《知識產權報》2009年9月1日的報道，聯想2009年1月1日至7月20日卷入9起美國專利訴訟，占其歷史上在美卷入全部專利案件的36%：華為公司2009年1月1日至7月15日卷入2起美國專利訴訟，占華為歷史上在美卷入全部專利案件的66%；中興通訊2009年1月1日至7月15日卷入3起美國專利訴訟，占其歷史上在美卷入全部專利案件的75%。
（4）聚焦降低成本。聚焦成本降低以適應我國總體人均國民收入仍然難以支付高額溢價以及歐美市場蕭條的現實。例如，按照國家統計局副局長徐一帆2006年10月9日所提供的數據，2005年，我國人均國民收入1703美元，僅相當于美國的1/25，日本的1/21，世界平均水平的1/4，位居全球110位。盡管低工資水平和機制會帶來成本優勢，但是又不可避免地會壓制自己和行業未來的市場空間。同時，社會進步背景下廉價勞動力的持續性面臨挑戰，富士康事件以及廣東省珠江三角洲的產業轉移困擾就是例證。如今即使是在作為世界廉價優質勞力最大供應地的中國，各省市也開始紛紛上調最低工資標準。而且國內外工會機構開始聯手在國際范圍內向跨國企業爭取權益以“削弱跨國公司對全球的壓榨”。
因此，在新形勢下一些跨國企業開始采取新的成本邏輯聚焦于大幅度降低成本，主要體現在轉向通過加強資源協調降低生產經營成本。尤其是近年來低端制造業加速向外轉移。例如2012年由廣東轉移到中國境外的投資項目以紡織服裝和鞋帽等勞動密集型項目為主。耐克等國際大企業也將部分代工業務從中國轉移至東南亞等地。
另外，受國際金融危機直接沖擊的歐美發達國家開始重新審視國內產業結構、探索實體經濟重振之路，尤其是鼓勵高端制造業留在國內或者從國外回流。例如，福特汽車公司就宣布準備在美國本土制造某些汽車零部件，在此之前他們則首選中國建新廠。上海美國商會2013年2月底的調查報告就指出，約有15%的美國企業稱已經撤離或計劃撤離在華生產。在母國貨幣走軟、在華成本上升、歐洲企業越發關注品質并希望縮短供應鏈等因素的影響下，英國對離岸外包的興趣也在降低，英國食品生產商Symington's 2013年就計劃將面條生產基地從廣州遷回英國本土。
（5）管理社會責任。承擔社會責任、成為本土優秀企業公民已經成為諸多知名跨國企業在華塑造最佳雇主和市場品牌以及獲取商業利益的重要手段。早在2008年2月，上海市對外服務有限公司和零點研究咨詢集團就一項調查稱，近年來中國公眾更為重視跨國公司實質性、長效性競爭力（親和力、社會責任感以及回饋社會的行為），日益反感跨國企業實施壟斷、轉移污染、肆意擴招或者裁員的行為。為反映和開發各種社會問題對企業的重要價值，一些跨國企業通過企業社會責任管理將社會問題納入企業戰略之中。他們的企業社會責任管理不再是規避政府管制和社會批評的“救命稻草”，而成為一項塑造責任競爭力的重要戰略行為。這種戰略型企業社會責任管理不僅僅涉及減少排放或者投資于當地社區項目。還涉及將企業社會責任整合進入企業核心業務及其戰略。例如，陶氏化學公司先后于2005年及2006年啟動與國家環保總局以及與國家安全生產監督管理總局的為期3年的合作項目，分別致力于支持在中國推廣與發展清潔生產以及提高危險化學品安全管理水平，兩個項目在經濟和環境方面都已取得極大效益。為展示其對于可持續發展的承諾，陶氏化學還在中國啟動了其全球范圍內的“人元素”品牌戰略，旨在通過提高人們對于可持續性發展問題的關注。
（侯仕軍電子郵箱：）
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第4篇：農村電商行業調查報告范文
2009年，是**城分行組建后的的第二年,我行在省行的正確領導下，認真貫徹落實全省郵儲銀行工作精神，在深入分析當前形勢的基礎上，動員全行廣大干部職工，進一步解放思想，提高認識，精誠團結，扎實工作，堅持攻堅克難抓落實，凝心聚力求發展，扎實推進體制改革，堅持艱苦創業，狠抓業務發展，強化經營管理，確保安全生產，全年各項工作均取得了較好成績。
（一）進一步扎實開展信貸工作，堅持質量與效益同步增長
**城分行于20**年8月中旬才開辦小額信用貸款業務，在短短的時間里，信貸業務己達到1.4億,半年來，我們緊緊圍繞全行信貸的經營目標，建立風險控制長效機制，使我行的信貸管理水平進一步提高，風險防范能力不斷增強，工作取得初步成效，信貸規模、質量與效益實現了同步增長。
1、業務經營發展順利
截至五月底，我行本年累計發放貸款1232筆,金額7653.68萬元，貸款結余1860筆,金額9416.06萬元。其中：小額信貸業務量達本年累計放款892筆,金額5781.1萬元，貸款結余1689筆，金額8779.16萬元。小額質押貸款累計發放340筆，金額1872.58萬元，貸款結余171筆，金額636.9元。
2、業務措施實施得力
業務發展方面：
一是強化宣傳,擴大服務影響力。根據市場調研掌握的信息，有針對性開發目標客戶，爭取地方政府的大力支持，舉行了小額貸款現場發放會，通過電視滾動字幕宣傳、在村干部例會進行現場推介、農村集貿市場及農村專業市場現場宣傳、派發宣傳單等形式提高郵儲銀行小額貸款的知名度。
二是開展行業調查，針對性開展宣傳。針對當前經濟形勢及國內宏觀調控對我市各行業所帶來的沖擊和影響，深入商貿、農村市場走訪或調研，動態搜集、捕捉市場訊息，認真分析、研究市場需求，了解我行信貸客戶的經營情況，有針對性開展宣傳，通過形式多樣的推介，讓更多有貸款需求，潛在的客戶群了解本行產品。
三是發展個人商務貸款、籌備二手房貸款業務。擴大業務品種,加快籌備個人商務貸款、二手房貸款業務。個商貸款、二手房貸款是一項風險小，收益高的業務，在發展小額貸款的同時，積極培育我行高端業務，來滿足不同層次的客戶，以帶動信貸業務發展，使信貸業務規模越來越大。
管理方面:
一是加強管理，進一步提高信貸部門履職水平。自五月份,信貸部門專職管理工作,及時上傳省行要求，制定信貸政策，按月通報各縣支行業務情況，月月底及時填報信貸的報表，將新增不良貸款、逾款率的情況及時向領導反饋信息，把握好重要數據、重點問題、重點環節和重點區域的分析和監控，有針對性的提出解決辦法，為領導決策提供參考。
二是對癥施措，強化逾期督導。制定逾期考核辦法,各支行加派人手重點關注小額逾期處理情況，并從思想上高度重視，對逾期貸款加大催收力度，并根據客戶的具體情況，有針對性地做好工作，掌據逾期貸款的動態。實時督促，并及時總結逾期經驗：對還款能力、還款意愿或信用狀況差的借款人，要全力追討貸款，及時聯系保證人，向保證人施壓進行催收，必要時進行訴訟清收。完善機制，實施長效管理。由各支行把逾期貸款催收作為一項日常工作安排，每天召集小組成員開碰頭會，掌握了解逾期貸款情況，商討對策。同時，加強考核，制定逾期考核辦法，月末與信貸獎勵掛鉤，按比例扣罰。
風險防范方面：
一是強化風險意識,協調風險與發展關系。既要解決好貸款有風險的認識問題，又要解決好“怕”風險、“懼”風險的問題，正確處理好發展與風險的關系。
二是建立各項規章制度，規范操作流程。我行成立信貸管理機構，配備專職信貸管理人員，結合實際建立健全各項信貸管理制度，規范操作程序，落實貸款責任，確保小額貸款健康、持續、有效發展。
三是現場和非現場檢查相結合，加強貸后跟蹤管理。我部針對貸后管理工作的薄弱環節以及信貸業務的貸后檢查力度，實施跟蹤管理，嚴控授信后的各種操作風險，要求支行要對各自所轄業務自查，嚴格按照《小額貸款業務管理辦法及操作規程》的規定要求，規范調查報告格式，同時我部要對各支行情況進行非現場檢查，嚴格操作程序，加強監督檢查，做好業務指導。
（二）進一步實現經營思路創新，擴大業務規模
1、增設網點機構，滿足客戶需求
目前，我市共開辦對公業務網點7個。20**年我行在全市范圍內已開辦5個對公業務網點，截至2009年2月沁水新建東路和陽城新陽東街支行又先后開辦公司業務，擴大了我市對公業務的網點范圍。從業務發展情況來看，開辦公司業務網點的數量多少、區域分布、實際產能是決定公司業務能否健康快速發展的重要因素，特別是對移動、聯通、煙草、保險等網絡型企業客戶來講，只有盡快將開辦公司業務的網點覆蓋到全市每個縣（市），才能更好地滿足此類客戶資金歸集和財務結算的需要，為業務發展提供支撐和保障。
2、積極制定發展辦法，激勵員工主動營銷
**年三季度，我行制定出臺了跨年度競賽活動和其他激勵政策，在全行掀起了公司業務營銷的濃厚氛圍，短時間內，公司業務呈現出快速發展的趨勢。09年一季度，我行公司業務再次進入業務發展的快速階段，到一季度末，余額達到18154萬元，絕對值在全省排名第三位，完成省行計劃的122.66%。進入四月份，隨著跨年度競賽活動的結束，余額在一季度末沖高的基礎上出現回落，甚至在四月中旬回落到億元以下，這說明一季度職工沖刺現象嚴重。針對這一現象，市行及時制定出臺了按季度考核的09年全年公司業務發展辦法，并在四、五月份，由行領導親自帶領相關人員到各經營單位督導，幫助基層找關系，想辦法，出點子，為生產一線的同志發展公司業務牽線搭橋。通過諸多努力，使余額發展由起步時的大起大落狀態很快過渡到五月份的平穩發展狀態。
3、健全體系，明確職責
2009年5月，依據公司業務的穩步發展，但管理滯后的情況，我行適時成立了公司業務部。5月上旬，我行公司業務開發戶數的不斷增加，余額的逐步增長，業務管理及檢查卻沒有專門部門和人員的現狀，我行成立了公司業務部，完善了組織機構，配備了相關專職管理營銷人員，明確崗位職責。公司業務部作為我行公司業務的支撐部門，在緊抓管理的情況下，要同時帶頭大力發展業務，為全市起到表率作用。
4、把握市場，準確定位，制定切實有效地發展策略
隨著國內金融市場的逐步開放，各大商行之間競爭激烈，優質客戶資源早已被瓜分殆盡，作為新組建的國有商業銀行，09年上半年，我行在參與競爭時，認真分析了市場，找準我們的目標客戶，制定了發展策略。2009年4月起，我行重點針對財政性資金、公路建設、煤礦企業、社保等進行了大力攻關，同時也取得了一些成績。其中，陵川縣支行和高平市支行的成績較為突出，他們及時收集市場信息，準確把握目標客戶，同時制定周密的攻關策略，為各單位做出了很好的榜樣。
5、商易通、匯兌業務發展良好
一是5月份發展商易通9部，本年累計發展154部，完成市行計劃的19.25％，完成省行計劃的30.8%,占全市發展總部數（191部）的80.63%。累計發展戶數絕對值在全省排第5位，發展進度排第6位,與上月排名相同。全行僅有高平支行超過進度比例，完成42%。
二是匯兌業務自4月份全部網點開通以來，5月份有了較大發展，當月收入4.52萬元，完成市行計劃的14.38%。
（三）進一步強化審計稽查工作，強化新機構、創新新理念、改變新思路
“合規管理”和“風險防控”是09年是我行風險合規審計稽查工作的兩大主題。根據省行提出的構建新體制、強化新機構、創新新理念、改變新思路的新的審計稽查工作要求，我行在省行的正確指導下，認真落實上級行和銀監部門關于郵儲銀行內控管理、合規經營、案件防控的具體要求，將現場檢查和非現場檢查相結合，開展形式多樣的審計稽查活動，進一步深挖案件風險隱患、加強落實整改、夯實基層郵儲網點內控和安全防范設施管理。為完成“合規管理年”和“案件防控”兩大目標進行了全年工作部署并付諸實施。現將上半年以來具體工作情況總結匯報如下：
1、組織開展“合規管理年活動”
“合規管理年活動”總體歸納為“一個活動”和“三項評價”。即合規管理年學習活動、小額信貸業務合規評價、機構合規評價和反洗錢工作評價。
一是二月份是全行“風險合規管理活動”的啟動階段，也是開展合規管理年學習活動階段。首先，審計部出臺了09年我行“風險合規管理年”實施方案，下發了**城市郵銀發﹝2009﹞11號《關于印發中國郵政儲蓄銀行**城市分行“合規管理年”活動實施方案的通知》，細化了各階段活動的時間安排和具體工作，并針對每個階段的活動制定了每個階段的活動方案。緊接著下發了﹝2009﹞16號《關于盡快組織開展“合規管理年”學習活動的通知》，并將具體學習資料放入學習共享郵箱，要求各單位及時下載并開展自學、組織培訓、警示教育等多動形式的學習活動。活動開展以來，各支行均制定了“合規管理年”活動和學習活動實施方案，成立支行“合規管理年”活動領導組，并及時向市行反饋情況，同時，學習活動以小額貸款業務合規管理為重點，旨在強化規章制度，優化業務流程，增強合規意識，規范經營行為。信貸人員均對信貸法律、法規做了學習筆記。部分支行和部室還制定了具體的學習活動和培訓計劃，并利用業余時間開展了學習培訓，對“合規管理年”活動方案進行了學習和討論并積極和市行溝通。
二是一季度小額信貸業務合規評價工作完成。二月中旬至三月初，審計部出臺了小額信貸專項檢查方案，組織開展了全市小額信貸專項檢查活動，為全市小額信貸業務合規評價工作拉開了序幕，此次貸款業務專項檢查歷時兩周，涉及全市所有開辦信貸業務的一、二級支行，排查內容包括信貸人員職業道德和業務技能、業務檔案管理，貸款資格審查、貸前調查、貸款審批、系統錄入、合同簽署、貸款發放、貸后檢查、貸款催收等重要環節。
一季度，我行貸款業務合規評價工作主要也是依據三月份以來開展的全市小額貸款及個人商務貸款專項檢查。
“小額貸款業務合規評價”由信貸部組織各支行自評，風險合規審計部再進行復評，評價內容包括貸款質量評估、合規性評估、不良貸款歸因三部分。信貸部對各支行進行自評打分，合規部進行復評打分，綜合評分由自評和復評分數加權50％得出，市行風險合規審計根據綜合評分對各支行進行了排名。同時將評估分數排名情況和評估報告以文件的形式向省行進行了報送。
三是機構合規評價自評工作結束。機構合規評價活動是“合規管理年”開展的一次對機構整體合規狀況的評價活動，通過自評、復評各級機構的規章制度合規性、流程完整性和執行狀況，分析我行各級機構合規風險狀況，旨在提高我行各級機構規章制度合規性和流程標準化程度。評價過程采取通過自評、復評相結合的方式開展。截至五月底，我行機構合規評價自評工作已經結束，由風險合規審計部門牽頭，對全行各部室和支行內控制度和業務制度進行了梳理和評估，目前全行梳理出來的各項規章制度已達到149項，內容涉及前臺、內控資金安全管理、要害崗位人員管理、相關法律法規、反假幣和反洗錢、違規積分和處罰、信貸和公司業務管理等多個方面。
2、推進網點資金安全達標升級工作的深入
郵儲網點資金安全防范達標升級工作是09年審計稽查工作的一項重點。一月份，針對上年度我市未進行網點達標申報的網點，審計部重新進行了復查，重點對沁水、陽城和陵川12個郵政網點進行了回頭看。三月份，結合我市郵儲網點實際情況，劃定了09年度我市計劃內的達標升級網點，分別是AA級網點18個（差異化網點9個，一類網點9個），A級網點8個全部為網點。09年我行網點達標升級工作的總體目標為A級網點達標率突破90％，AA級網點的達標率在A級網點的基礎上達到30％，全市達標率仍要居于全省前列。計劃內的網點已經以文件形式向省行達標辦進行了報送。四月份，郵銀雙方召開了資金安全聯席會議，會上，對今年全市郵儲網點達標升級工作做了詳細的安排和部署，并對全市郵儲網點達標升級工作提出了新的更高的要求。五月份，全市計劃內達標網點申報和自評工作全部結束，具體自評材料已經向市行審計部做了歸集。六月份，全市郵儲網點達標升級復驗工作即將啟動，屆時將由郵銀雙方組成聯合驗收小組，對全市計劃內的網點進行全部復驗，并向省公司、省行申報。
3、圍繞“案件防控”開展案件風險排查
根據省行和監管部門要求，郵銀雙方成立了郵儲資金安全管理領導組和案件專項治理領導組，領導組由郵銀雙方主管和相關領導組成，領導組下設辦公室在風險合規審計部和金融業務局，負責全年案件防控工作的組織協調。
4、開展“制度執行年活動”,完善各項規章制度，提高案件防控能力。
一是結合監管部門要求，出臺了09年“制度執行年”實施方案；二是結合我行反洗錢工作實際出臺了一系列反洗錢內控制度；三是結合日常審計稽查工作實踐和操作風險環節出臺了“前臺操作禁令”；四是結合“機構合規評價活動”對本部門規章制度和各部室相關業務制度進行了梳理。五是結合“案件防控”工作，進一步完善了異常情況舉報制度，明確了舉報途徑、舉報處理流程、重點舉報事項、舉報保護措施和獎勵辦法。
5、強化非現場電子稽查
今年以來，審計部電子稽查中心實行了電子稽查風險預警按月通報制度，落實了電子稽查星期天和節假日值班制度，下發了《**城市郵政金融電子稽查檢查辦法》，明確了電子稽查監控崗位職責，詳細劃分了電子稽查預警指標，制定了預警指標核查辦法，切合實際及時修改預警參數。值班人員根據電子稽查系統每日監控的風險預警指標，分析電子稽查風險數據和非現場檢查發現的問題，通過向相關業務部門下發協查任務書的方式了解實時預警指標的真實性。在日常現場檢查中，稽查人員有針對性地對風險等級高且頻繁預警的指標開展檢查工作，進一步提高了稽查工作的質量和效率。
（四）進一步推進電子化建設，提供了強有力的技術保障
上半年，我行圍繞年初確定的各項工作目標，強化科技支撐，加強網絡管理，優化網絡性能，在確保各項業務系統安全、穩定運行的基礎上，以全行計算機安全體系建設為重點，加大計算機應用系統和OA系統的推廣力度，以科技促進業務發展，為實現全行業務的快速發展提供了強有力的技術保障，較好地完成了各項工作任務。
1、強化管理，確保新業務系統安全穩定運行
隨著我行新業務的上線，保障各項系統安全平穩運行成為我們的基本工作任務，我們始終把計算機系統安全運行管理擺在各項安全生產工作的首位，加大了對系統運行的技術支持力度，上半年沒有發生一起重大計算機安全責任事故，各項系統運行平穩。一是實施了計算機安全生產責任制，實行重大責任事故一票否決制。并加大了對全行計算機安全工作的檢查和考核力度，從管理和技術著手，切實保障了系統、設備的安全。二是針對新上線系統運行中存在的問題，及時組織人力進行了測試、匯總，并反饋到省行，解決了公司、信貸等各項業務中存在的問題，進一步完善了系統功能，提高了系統應用水平。
2、加強培訓，提高科技隊伍人員素質
為確保我行計算機系統安全、平穩、高效運行，針對全行計算機應用管理和操作中出現的問題、以及推廣的新業務、新品種的操作，做出了相應的培訓。著重學習了網絡故障診斷技術、網點前臺程序的安裝、新產品、新業務的操作及功能介紹等，提高了操作人員的綜合素質。對于縣支行的技術問題也將成立科技小組，以及時應對設備故障及系統問題。
3、電話銀行的推廣工作
為加強中國郵政儲蓄銀行電話銀行業務的管理，規范電話銀行的服務，提高95580電話銀行工單處理效率和質量，明確各相關單位（部門）職責，促進電話銀行業務的健康發展，根據《中國郵政儲蓄銀行電話銀行業務管理辦法（試行）》，我們積極開展電話銀行全市推廣培訓工作，并制定了宣傳計劃，確保省行95580電話銀行圓滿上線。
4、服務質量檢查工作
銀行服務質量事關銀行生產的各個環節，貫穿于生產、經營工作的全過程，是我行各項生產管理工作的綜合反映，也是衡量企業管理水平的主要標志。為切實加強我行服務質量，促進服務質量管理崗、監控崗位人員認真履行職責，不斷提高我行服務質量，維護客戶權益和我行信譽，鞏固經營成果，促進企業持續健康發展，我部牽頭組建了郵儲銀行服務質量檢查員隊伍。從而可以更有效的配合我部的服務質量檢查工作。
（五）進一步堅持以人為本的工作宗旨，著力加強隊伍作風建設
1、堅持把提高員工綜合素質作為工作的重中之重
不斷增強中國郵政儲蓄銀行核心競爭力。提高全行干部員工綜合素質是適應中國郵政儲蓄銀行改革和發展形勢、實現可持續發展的首要措施。今年，我們始終把此項工作作為戰略性舉措抓在手中。
一是繼續做好2009年在職大專學歷培養工作。我行為切實提高員工隊伍文化素質，改善員工隊伍學歷結構，適應郵儲銀行轉型需要，由總行依托石家莊郵電職業技術學院繼續與中國人民大學合作，為我行培養更多的經濟型人才。我分行人事中心從企業發展和人才培養戰略高度出發，進一步加大工作力度，按照人員遴選要求，嚴格把關，優先考慮工作業績突出、具有發展潛力的支行長和營業人員中的業務骨干重點培養，是我行的學歷層次更上一層。
二是緊密聯系中國郵政儲蓄銀行業務經營工作的實際，注重提高一線人員基礎性業務知識和基本操作技能，通過業務考核，專業知識考試來激勵一線員工將自己的專業知識更深一步的加以鞏固，使我們的隊伍更專業化。
三是組織全行一類、二類網點的27名支行長參加省行金融業務知識遠程教育培訓，積極鼓勵支行長在崗自學，著力提高綜合素質。
四是全行員工積極參加銀行從業資格考試，領導帶頭，員工比學趕超，全行自學尉然成風。
2、完善用人制度
我行認真選拔，繼續深化領導任用制度為深化領導干部人事制度改革，增進領導干部隊伍活力，進一步拓寬選人用人渠道，促進干部合理流動、多崗鍛煉，努力建設高素質的干部隊伍。一是對全行科級干部進行了調整。今年5月初，在去年年底對支行科級干部進行年度考核的基礎上，市分行黨委對全行科級干部進行了調整，調整涉及全部1個支行，4個市分行內設機構，5人次，通過調整交流，進一步優化各行領導班子結構，使班子整體合力得到明顯提高。二是面向全市招聘副科級干部。為進一步加強我行業務能力，提升業水平，由省行統一組織，市行做好宣傳和咨詢工作，我們開展了公開選拔、競聘上崗的方式，面向全市招聘副科級干部。
3、不斷完善，切實做好勞資工作
勞動工資管理是一項復雜細致的工作，涉及每位員工的切身利益。為規范和完善我行勞動工資管理，充分發揮工資的杠桿作用，人事中心積極探索激勵和約束相結合的機制，從而調動全體員工的工作積極性，實現職工利益最大化。
（六）進一步加強硬件設施的完善，切實抓好安全和后勤工作
1、著力抓好安全工作
一是為加強營業場所安全，2月28日市行與保安公司簽訂保安合同，為營業網點配備了專職的保安員。
二是3月17日成立了郵儲銀行**城市分行安全生產及資金安全管理委員會，并與各部室經理、支行長簽訂了安全生產、治安綜合治理責任書，上繳了安全生產風險抵押金，形成了安全操作管理、安全檢查、安全考核的制度體系。
三是為切實加強全市郵儲銀行安全保衛工作，實現分行金融安全保衛工作的規范化、標準化管理；促進金融安全防范工作的落實，市行為全市金融營業場所統一印制了“金融安全保衛相關文書”并制定《中國郵政儲蓄銀行**城市分行金融安全規章制度》和各類金融應急預案5個。在建立健全相關制度的同時，按照省行規定的檢查頻次對我行所屬二級支行營業場所進行安防檢查和制度的落實，針對檢查中發現的問題，向各單位負責人進行了反饋，采取督促整改措施。進一步提升了安全保衛制度的執行力，堵塞安全工作中存在的隱患，確保了我行資金和人員安全。
四是根據治安綜合治理的要求，堅持安全生產例會的召開。并通報了一季度的安全生產情況及各單位在安全生產中存在的問題，針對突出問題行領導做出安排部署，確保安全生產例會是反映問題、分析問題、解決問題的會議。
五是5月5日，市銀監局對我行進行了治安、消防驗收監管談話，安保方面隨即出臺了“兩證驗收”工作規劃，下發了《關于為全市郵儲銀行二級支行辦理安防和消防合格證的通知》，督促各支行盡快開展工作，同時針對我行目前安防設施缺乏的現狀，積極和省行溝通，確保安防設施配備和維護到位，保證“兩證”工作的順利完成。
2、著力抓好后勤工作
一是后勤部門作為行機關正常運轉的保障部門，在建行初期，我們克服場地小、人員少、工作雜的困難，明確了功能定位和發展方向，提出了服務是我們的天職、是立行之本，管理是成事之基的工作思路。
二是強化成本管理，規范辦事程序。建立各種規章制度，明確職責，為全行各項業務提供物質保障。又要做到節支增收，出臺了《機動車輛管理辦法》，規范了辦公設備、業務單冊、辦公用品用料的請領程序，進一步壓縮各項費用的支出，為節省后勤開支費用盡自己最大的努力。
三是組織司機學習交通安全法規及業務方面的知識，牢固樹立安全行車的思想，保證良好的完成各項任務。
二、當前面臨的困難與主要問題
在國內國際金融形勢和競爭格局發生深刻變革的今天，作為剛剛成立一年多的郵儲銀行，距實現公司治理完善、品牌特色鮮明、抵御風險能力進入先進零售銀行行列這一目標，任務還十分艱巨。為此需要我們認清形勢，正視差距，加快業務發展，建立良好的風險管理和內控體系，對我行長遠發展具有極為重要的意義。
2009年，發展既面臨著有利的條件，也面臨著不利的因素，機遇與挑戰并存。
（一）信貸方面
1、主觀方面
一是由于信貸業務開辦時間較短，信貸人員雖能夠認真遵守規章制度的要求，但由于對業務、行業等不夠熟悉，分析技術掌握不到位，導致對風險識別能力不足，不能客觀、準確地分析客戶的還款意愿和還款能力，造成資金風險。
二是從實際工作情況看，僅能忙于日常事務，缺乏對全行信貸管理工作長期目標研究與制定，存在工作不系統、重點不突出、管理目標短期化問題。
三是個人商務貸款發展緩慢。隨著近期貸款逾期率的上升，給信貸員帶來較大的壓力，一大部分精力被投入到逾期催收工作中，也沒能從長期維護客戶的角度和個人商務貸款產品的累積效益角度發展個人商務貸款業務。
四是貸后管理工作一直是我行信貸管理中的薄弱環節，“重貸輕管”問題現象較為普遍。在關注類貸款和已出現的不良貸款中，除本身出現問題不能正常還款外，一部分是貸后管理和檢查工作不到位。
2、客觀方面
20**年，在金融危機及中小企業融資難的大環境下，各類金融機構控制放貸，人行存貸款利率的幾次下調，各類金融機構相繼開始正常放貸，與同業相比，我行小額信貸產品利率遠高于同業，還款方式不造合個體工商的要求等等，阻礙了我行小額信貸的市場擴容，其固有信貸群體也有流失跡象。
自小額貸款業務開辦以來，利率水平保持在較高位運行，隨著20**年人總行存貸款利率連續五次調整，我行貸款利率未做相應下調，僅由15.84下調為15.3%，下調0.54個百分點，利率水平仍保持較高位，有悖于適度寬松的貨幣政策。從業務發展情況來看，對于資金需求較強烈的客戶，對貸款利率上要與民間借貸相比，認為我行貸款利率相對適中，但對于莫陵兩可的客戶，會放棄我行較高貸款利率，選擇其它融資渠道，從而會失去一批經營規模較小，適合我行發展的大批客戶。
（二）業務工作方面
1、儲蓄業務發展不平衡
澤州路支行作為全市余額最多的支行，上半年累計凈增余額僅萬元，與黃華街支行相比萬元。結構不合理。營業部儲蓄存款余額活期占比僅為%，與全市平均水平相比低%，與活比最高的支行中村支行相比低%。
2、公司業務進展緩慢
截止六月底，存款余額僅萬元，不達進度計劃的%。
3、綠卡業務進展不理想
5月發放綠卡2267張，累計發放13178張，完成市行發卡計劃的23.96％，發卡量絕對值在全省排第10位，與4月相同。全行無一家達到進度要求。卡均余額1723元,排全省第7位。
5月發放綠卡通卡103張，累計發放323張，發卡量絕對值在全省排第9位，比4月下降4位。僅完成市行計劃的2.15％，仍是全行各項業務中發展最差的業務，其中陽城、陵川、沁水至今未發放一張綠卡通卡。
（三）電子化建設工作方面
存在的問題和不足
上半年，我們為全行的電子化建設做了大量的工作，取得了一定的成績。當然在肯定成績的同時，仍存在許多問題和不足，主要是：
1、柜臺業務辦理缺乏一套完整的規范化操作規程
這種情況造成一線柜員在辦理業務時無所適從，出現故障得不到有效的判斷，不但影響業務的正常辦理，而且延誤處理時間，進行監管時也缺乏依據，為業務經營留下安全隱患。
2、部分縣支行主干網線路沒有備份，線路發生故障時造成網點停業，應急措施不到位，存在運行隱患。
3、各業務系統運行還存在問題，需進一步完善。
4、技術人員的缺乏。
三、下半年工作計劃
（一）扎實開展信貸業務
1、推進個商發展、加快二手房貸款開辦
對于個人商務貸款利用電梯廣告、商務樓層廣告、高級住宅區廣告等進行有針對性宣傳；對個人二手房貸款業務，積極與二手房中介機構、開發商進行溝通合作，并在本地網頁上個人二手房貸款的信息。
2、加強監督
建立風險識別機制，按月召開交流會，通過分析、決策、督導等方式，及時、逐筆逐項監督檢查我行信貸業務開展情況，對存在問題的業務及時下達《信貸業務整改書》，督促問題徹底解決問題，按月通報監督情況，嚴把貸款管理關口，對可能滋生信貸風險問題，要做到早發現、早處理，嚴防隱患。
3、抓好隊伍建設，提高信貸整體素質
實行末位淘汰制，經考試考核合格后方能上崗。針對貸款業務人員不足，有實際工作經驗的人員少這一情況，市分行將定期組織學習，促進以傳、幫、帶方式，提高信貸員工業務素質。
（二）看清差距，明確目標，扎實開展公司業務
1、明確目標，增強動力
2009年我市行公司業務計劃目標分為三個臺階，一臺階全年目標達到6個億。截至5月底，我市對公存款余額只達到了1.7億元，未突破2個億，距離目標差距甚遠。所以在下半年，我市要凈增4個億才能達到目標，因此，下半年各單位要明確目標，將目標作為我們發展的動力，堅持不懈地發展，確保順利完成全市一臺階目標。
2、完善組織機構，加快專職營銷隊伍建設
盡快建立一支精通專業知識，具備營銷能力的客戶經理隊伍。公司業務部結合實際內設行業經理、產品經理、數據分析、營銷策劃等崗位，集中做好前端營銷的后臺支撐工作，做到分工明確、各環節銜接流暢，真正發揮團隊營銷的作用。
3、以項目營銷為核心，科學組織營銷活動
我行在下半年要高度重視項目營銷的推廣工作，要堅持以項目營銷為核心，科學組織營銷活動，通過有效的組織管理，形成以項目推進為抓手，以團隊合作為基礎，以領導營銷和關系營銷為帶動，以渠道建設為支撐的市場營銷格局，從而實現對客戶的有效開發。因此，公司業務的發展除了領導營銷和個別能人關系營銷外，更需要我們按照科學管理、科學營銷的要求，扎扎實實做好市場營銷工作，實現公司業務發展的突破。
4、提升服務水平，加強優質客戶維系
下半年，我行要繼續加強對財政性資金、社保、網絡型企業資金歸集的營銷，在營銷過程中要注重客戶資料的收集與管理，建立完善的客戶檔案，對客戶實行分級管理，逐步推進客戶管理的信息化建設。加強優質大客戶的維系工作，通過上門走訪、電話回訪、節日拜訪等多種形式，深化客情關系，提升服務水平，提高大客戶的滿意度和忠誠度。同時，大力解決零余額賬戶比例過高的問題，加強與客戶的溝通和宣傳，促使客戶通過已開立的賬戶進行資金結算支付。
5、加強風險管理，提高風險意識
加強各級人員應對風險的自我保護意識和安全防范意識，進一步提高風險認識，嚴格控制柜面操作風險，嚴格賬戶管理，嚴格業務準入，尤其是在業務量大時，我們更應保證在規范操作的前提下，為客戶提供方便、快捷、安全的服務，同時確保我行公司業務健康、合規的發展。
6、加快各項業務上線工作，推進公司業務全面發展
公司業務的快速、健康發展與渠道建設密切相關，我行在下半年要加強資金歸集、紅星西街對公業務上線運行工作，提高對公網點覆蓋率，為網絡型客戶的開發提供強有力的支撐，推進公司業務全面發展。
（三）積極拓展審計工作
1、完成網點達標升級既定目標
組織郵銀雙方的聯合驗收活動，對我市計劃內的郵儲網點進行聯合檢查驗收，督促問題的整改落實，確保省行、省公司驗收通過，完成09年我行網點達標升級工作目標。
2、繼續開展“合規管理年”和“制度執行年”活動
合規管理年后三項重要內容仍要繼續開展，包括信貸業務的按季合規評價、機構合規評價的復評和反洗錢工作評價。“制度執行年”活動仍要結合案件專項治理開展，加強日常規章制度的落實，提高制度執行力，是案件防控的基礎。
3、繼續做實日常風險管理工作
目前郵儲銀行機構面臨的最主要的風險就是信用風險和操作風險，加強兩風險的管理關系到郵儲持續、健康發展的關鍵，隨著小額貸款業務合規評價工作的深入，我行將在認真落實相關規章制度的基礎上，切實加強業務風險管理，降低逾期率和防止騙貸行為發生。同時，加強郵儲網點備用金控制和風險預警，嚴格履行防范操作風險“十三條”的內容，提高操作風險的識別和控制能力。
4、拓寬審計稽查工作范圍
審計稽查工作由單一的業務稽查向全面審計轉變，通過不斷的培訓和學習，使全市審計稽查人員逐步掌握審計工作的方式和方法，以適應新形式需要。結合本行工作實際，積極嘗試開展經濟責任審計、專項資金審計。逐漸將審計工作面覆蓋到全行的經濟活動上。下半年，我們計劃安排2個一級支行長任中經濟責任審計和1個專項資金審計，初步頂為代收類資金專項審計。
5、加強日常審計稽查履職督查，規范各級稽查管理
首先，結合目前郵儲改革現狀，提高日常審計稽查頻次；強化未設縣支行的審計稽查履職；提高審計稽查報告的調審力度；加大風險隱患和問題的整改核銷。同時加強郵銀的協作和溝通，定期召開郵儲資金安全例會，（目前定期聯席例會制度已經出臺）落實郵儲資金安全郵銀雙方齊抓共管。
其次，認真貫徹執行各種規章制度和內部方法程序，注重內控機制對業務操作流程、風險管理職責和權限的明確規定，將風險控制職能貫穿于各個業務管理部門，細化到每一個崗位。對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正，完善內控制度，轉變單一的儲蓄存款業務風險防范，加強授信業務、中間業務、柜面、會計等全銀行業務和流程的內控，加大監督檢查力度，高度重視小額貸款的風險管理，加強貸前、貸中、貸后的監督管理，組織不定期抽查，確保同時完成風險控制和經營目標。
（四）進一步以誠為本，以服務為重，加強企業服務質量管理
1、從基層、基礎抓起，把規范化服務落在實處
在《營業人員日常服務行為標準》和《營業人員柜面服務流程》兩個制度的基礎上，落實好服務工作規章制度，加強監督檢查，將衛生、服務用語、業務辦理時限等納入考核，解決好服務工作中的熱點、難點問題。
2、牢固樹立“以客戶為中心”的服務理念
對外服務要做到佩戴工號牌統一、著裝統一、服務用語統一，接待用戶禮貌熱情，宣傳解釋業務細致耐心。加強培訓和溝通，使全行上下認識到為客戶提供安全、便捷、高效的服務不只是前臺柜員的事，做好后臺為前臺服務支撐，也是確保為客戶提供高效服務的基礎。每個員工的語言和行為都代表著銀行的形象，把“以客戶為中心”作為貫穿全行工作的主線。
3、加快郵儲網點基礎設施建設
完善服務窗口的硬件設施，抓好網點定置定位工作和基礎資料管理，對管理資料、臺帳進行規范統一，加強對營業人員的業務技術培訓，提高郵儲營業窗口整體服務技能和服務水平。
4、努力打造具有行業特色的服務風格
借鑒商業銀行的先進服務理念和標準，從細微處抓起，打造“營業時間長、辦理業務精、文明用語佳、微笑服務甜、服務環境優、精神面貌新”的良好形象，使員工產生一致的認同感和價值觀，給社會公眾和客戶留下深刻印象，通過良好人文環境和社會環境促進經濟效益的不斷提高。
（五）進一步完善制度，落實措施，加強企業安全生產管理
安全管理方面
1、強化安全意識教育
繼續堅持“安全第一、預防為主”的思想，開展好經常性的安全警示教育、安全演練等，包括防盜防搶、用電消防、計算機網絡、客戶信息等，加強日常教育和檢查，提高職工的安全意識和自我保護能力。同時，還要隨時了解從業人員思想動態，對于不稱職的要堅決予以調離。
2、加大安防設施建設投入
全面提升我行安全生產的人防、技防、物防能力。
3、強化安全制度落實
不斷完善各類規章制度，做到在實施中完善制度，在完善制度中促進各項工作，確保企業整體平安。
4、加大安全監督檢查力度
認真查處違規違章行為，對存在的問題要落實人員，明確責任，限期整改，把安全隱患消滅在萌芽狀態。
風險管理方面
1、進一步營造合規文化
繼續加強合規教育，強化法律法規學習，注重銀行內部宣傳和氣氛的營造，讓人人知規、人人守規，做一名合規的銀行員工，合規是減少風險的基礎，促進穩健發展，為企業創造價值。
2、加強內部控制
認真貫徹執行各種規章制度和內部方法程序，注重內控機制對業務操作流程、風險管理職責和權限的明確規定，將風險控制職能貫穿于各個業務管理部門，細化到每一個崗位。對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正，完善內控制度，轉變單一的儲蓄存款業務風險防范，加強授信業務、中間業務、柜面、會計等全銀行業務和流程的內控，加大監督檢查力度，高度重視小額貸款的風險管理，加強貸前、貸中、貸后的監督管理，組織不定期抽查，確保同時完成風險控制和經營目標。
3、嚴控“信用風險”和“操作風險”
目前郵儲銀行機構面臨的最主要的風險就是信用風險和操作風險，加強兩風險的管理關系到郵儲持續、健康發展的關鍵，隨著小額貸款、信用卡等資產業務的開辦，必須認真落實相關的規章制度，禁止關系貸款和人情貸款，防止違約行為發生，同時，加強郵儲網點備用金控制和風險預警，嚴格履行防范操作風險“十三條”的內容，提高操作風險的識別和控制能力。
（六）進一步加強企業文化建設，強化學習，提升隊伍素質
1、明確培訓目標，豐富培訓形式
制定全年培訓計劃，緊緊圍繞提高素質這個根本，利用光盤、互動、理論、考試、參觀學習等多種方法，分層次、有計劃地在廣大員工中廣泛深入地開展業務知識、營銷理念、服務禮儀、風險內控等方面的培訓，
2、保證培訓效果，提升隊伍素質
將學習效果作為綜合考核的重要一項，完善員工學習教育檔案，鼓勵員工變被動為主動學習，通過網絡、書本、培訓、考試等各種學習途徑，熟練掌握各種知識技能，盡快適應銀行改革發展的需要，全面提高隊伍綜合素質。
3、豐富集體活動，促進和諧發展
一是加強思想和職業道德教育，樹立“弘揚正氣、打擊邪氣”的良好行風，引導職工樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，立足本職，愛崗敬業，講道德，守紀律，盡責任。二是以技術練功比武、勞動競賽、體育比賽等活動為載體，開展豐富多彩的職工文體活動，加強特色企業文化的建設。三是適時舉辦各種集體娛樂活動，提高員工歸屬感和團隊精神，促進工作積極性，推動銀行業務科學、和諧發展。
（七）進一步關心職工生產生活，以人為本，構建和諧企業
